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花樣年證實第二大股東反對債務重組計劃 出事後已裁員70%

錢財事

花樣年證實第二大股東反對債務重組計劃 出事後已裁員70%
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花樣年證實第二大股東反對債務重組計劃 出事後已裁員70%

2023年05月16日 18:37 最後更新:18:58

正在停牌的花樣年(1777),承認第二大股東TCL實業反對花樣年擬議債轉股計劃的條款。花樣年香港公司副總葉倩瑩、花樣年集團助理總裁陶豐恬接受傳媒訪問時表示,儘管公司及債權人小組多次嘗試接觸TCL及TCL控股子公司鐘港,但TCL均未同意上述方案,其顧慮或要求並不明確。

葉倩瑩表示,在整個重組方案裡,第一大股東曾寶寶亦把自己的股東貸款作為債轉股部分,另外她也會引入外部新的資金投入到重組計劃裡,希望持續跟TCL有建設性的溝通,希望可以得到各利益相關者利益最大化的優化方案。

花樣年今年1月公布離岸債務重組計畫的細節,擬將13億美元離岸債務轉股,並延長部分債務的到期時間。花樣年早前指,已獲約76%以上債權人支持重組。葉倩瑩指,這表明絕大多數離岸債權人認為重組計劃是公司恢復正常運營過程,並為所有利益相關者實現價值最大化的可行途徑。

陶豐恬承認,2021年上半年國家宏觀調控地產,但公司仍在「高歌猛進」,當時確實是風險意識不足,以致公司出現流動性危機後。未來花樣年會更專注於產品和服務,以及聚焦在長三角、粵港澳大灣區重點城市,同時自出事以來,公司已裁減70%的人員,管理費用下降80%以上。

陶豐恬強調,今年有2萬套的交付壓力,首要任務是全力以赴保交付。截至目前,政府為6個項目提供保交付的資金支持,公司則要完成2萬套的交付。

對於今年內地房地產市場正在緩慢恢復,但是花樣年在債務已經違約的情況下,如何去做新增融資?花樣年集團助理總裁陶豐恬稱,美元債違約後,公司意識到要解決信用問題,所以一直在積極努力地完成境內外的重組,恢復主體信用,其中首要的任務是恢復花樣年境外上市主體的信用,以及境內的公開市場發行債務主體的信用。在主體信用恢復完成之後,會進一步考慮在公開市場上來進行增量融資。

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花樣年債務重組傳遭第二大股東反對 疑不滿股權嚴重攤薄

2023年05月12日 12:05 最後更新:12:51

正在停牌的花樣年(01777),據報債務重組計劃遭主要股東反對,如果談判失敗,重組計劃或落空。《彭博》引述消息指透露,花樣年的第二大股東TCL實業,反對花樣年擬議債轉股計劃的條款,並要求少數股東和控股股東應待遇相同。

花樣年官網

花樣年官網

花樣年今年1月公布離岸債務重組計畫的細節,擬將13億美元離岸債務轉股,並延長部分債務的到期時間。若得以實施,離岸債權人將合計持有重組後花樣年的52.6%股權;而TCL實業的持股量由原先的17.5%,將攤薄至持股1%,其他少數股東持股僅1.4%。

至於花樣年創辦人兼控股股東曾寶寶重組後,將至少持有45%的股權;截至2021年6月底,她持股57.4%。曾寶寶的伯父是前國家副主席、前中央政治局常委曾慶紅。

花樣年將召開股東大會,以尋求批准為擬議債轉股計劃增發新股,議案需獲得至少50%股東贊成票。消息指,花樣年擬提出修訂計劃,讓少數股東在重組後擁有更多股權,但TCL實業不同意其具體細節。如果談判失敗,TCL實業可能反對發行新股。目前尚不清楚何時召開股東大會。

花樣年回應指,如果TCL實業反對,重組計畫可能落空;在最壞情況下,股東將什麼也收不回來。TCL實業沒有回應《彭博》查詢。

彭博引述花樣年的重組財務顧問Houlihan Lokey Inc,其的亞洲重組主管Brandon Gale指,控股股東在公司重組後,將仍是最大的個人股東,因此他們有繼續領導公司的內在利益,而且與公司利益一致,」

資料圖片

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