途虎養車(09690)公布,每股以招股價下限28元定價,集資淨額約10.81億元。
途虎養車為內地汽車維修服務平台,原招股價28元至31元,一手中籤率100%,將於9月26日掛牌。
途虎於香港公開發售部分共錄得9305人認購,超額認購1.7倍。國際發售部分適度超購1.3倍。
騰訊(00700)、嘉實多、零跑汽車(09863)、國軒高科、上海紫竹高新區五家機構將作為基石投資者,設6個月禁售期,合計認購1億美元的投資額,其中騰訊預計持有18.7%股權,成主要股東。高盛、中金、瑞銀及美銀為上市聯席保薦人。
集資所得中約35%將於未來3年用於提升供應鏈能力;約20%於未來3年用於研發以提升數據分析技術率;約15%於未來3年用於擴大門店網絡和加盟商群體(尤其是在二線及以下市縣);約20%於未來3年用於為與新能源汽車車主汽車服務相關投資;約10%為營運資金及一般公司用途。