錢財事
旭輝控股(00884)表示，已向協調委員會及債券持有人小組，就境外流動資金狀況提出全面解決方案最新提案。
圖片來源：旭輝控股官網
有關提案考慮向債權人提供5個選項，將債務轉換為不同的美元計價新票據，或美元/人民幣計價的新貸款。
選項包括無本金削減的純展期、小幅本金削減的展期、本金大幅削減的展期，以及附帶部分轉股的展期。
旭輝擬對資產負債表進行去槓桿化，目標約33億至40億美元；以及制定可持續的攤銷時間表，解決適用債務項下的境外債務總額。
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大多數選項的攤銷時間將為數年，到期日介乎生效日起2年至9年不等。新債務工具的票面利率介乎2%至4%之間，大部分選項將包括利息遞延機制。
另外，公司預計，自去年下半年至2032年期間，境內開發項目產生的現金流總額，介乎1040億至1150億元人民幣。考慮因應市況及資產營運狀況，逐步出售一部分投資物業及境外資產，預期可增加整體流動資金約120億至140億元。可償還境外債務累計現金流總額估計約300億至350億元。
旭輝控股(00884)公布境外流動資金狀況全面解決方案進展，已與債券持有人就全面提案原則上達成一致。
圖片來源：旭輝控股官網
債券持有人小組合共持有或控制優先票據、永續證券及可換股債券本金總額約43%。旭輝仍在就最終條款，與協調委員會及債券持有人小組磋商，各方尚未訂立任何具法律約束力的協議。
有關提案考慮向債權人提供6個選項，將適用債務轉換為現金、股份、新票據、新貸款等，若干選項設有上限金額。舉例，若選擇轉換為現金，有關債務的本金將削減至少85%；若債權人不接受本金削減方案，可將債務轉換為新貸款，不會削減本金。
圖片來源：旭輝控股官網
大多數選項攤銷時間將為數年，到期日介乎生效日起2至6年，若干選項到期日可延至生效日起7至9年。
公司爭取資產負債表去槓桿化，目標削減約33億至40億美元的債務，加上制定可持續的攤銷時間表，以提供穩健的資本結構。
另外，公司目前在全國已有68個項目在房地產項目「白名單」內，大部分項目已開始與金融機構對接融資需求。今年至今，連同合營企業、聯營公司，合共交付逾1.3萬套物業單位。
