德銀傳針對世茂提清盤呈請

外電報道，德意志銀行正準備在香港針對世茂集團(00813)提起清盤訴訟。

圖片來源：世茂官網

該公司2022年7月，未能按時進行10億美元離岸債券的本息償還，在此之後，其價值117億美元的全部境外債被視為違約。

德意志銀行是世茂集團的債權人之一。兩位知情人士表示，經過18個月的談判，德意志銀行認為世茂的債務重組條款不可接受，計劃於本月提交清盤呈請。

世茂集團(00813)公布境外債務重組方案，將向債權人提供4個選擇。

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第1個選擇是短期工具，可選擇獲得本金額相等於計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%、以短期票據或短期貸款為形式的短期工具，由公司發行，年期為6年。利息將按短期票據或短期貸款未償還本金額50%的金額予累計，倘以現金悉數支付利息，年利率為5%；倘以實物形式支付任何部分利息，年利率為6%。

第2個選擇是長期工具，可選擇獲得本金額相等於計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的、以長期票據或長期貸款為形式的長期工具，由公司發行，年期為9年。長期工具未償還本金額的利息將予累計並按下列方式每半年支付一次：於重組生效日期起計首6年：每年3%，全部以實物支付；及自重組生效日期起計第7年開始：每年2%，全部以現金支付。

圖片來源：世茂官網

第3個選擇是強制可換股債券，可選擇獲得本金額相等於計劃債權人選擇此選項的計劃債權人索償中計劃債權人本金額部分100%的零息強制可換股債券，年期為1年。

第4個選擇是不同工具的組合，可選本金總額相等於該計劃債權人的計劃債權人本金額 100%的不同工具的固定組合。

世茂大股東、主席許榮茂會向公司提供39.63億元貸款，以及向附屬公司提供38.39億元貸款。公司現時未償還給許榮茂的股東貸款，首6億美元將交換為長期票據，餘下會轉為可換股債券。