本港強積金年初截至本月20日,今年以來暫錄得1.85%的平均回報,分析認為,預期美國年內減息,環球息率趨勢向下,只要期內無突發事件出現,對第二季強積金繼續錄得正回報審慎樂觀。
晨星統計顯示,今年截至3月20日的首季,強積金錄得1.85%平均回報,以去年12月底強積金總資產逾1.14萬億元,計劃成員總數475.4萬人計,人均賬面約賺4439元。單計3月,截至20日的平均回報為1.12%,人均賬面賺2687元。
首季以日本股票表現最佳,截至20日錄得10.62%的平均回報,其次為美國股票,平均回報為8.99%,環球股票及其他股票亦分別錄得7.34%及4.77%的回報,強積金的預設投資策略(DIS)核心累積基金的平均回報為4.65%,位列季內表現最佳的第五位。
期內,以香港股票表現最為遜色,平均回報下跌2.75%,其次為環球債券及港元債券,分別下跌2.26%及0.73%。
單計3月,歐洲股票表現最佳,平均回報為2.41%,其次為美國股票及日本股票,分別錄得2.28%及2.2%的平均回報,月內中國及大中華股票位列表現最佳的第5位,平均回報為1.81%。香港股票基金月內亦錄得0.64%的平均回報。
強積金顧問公司GUM常務董事陳銳隆指出,由於兩會後的訊息未足以改變市場情緒,內地房地產問題引起的信心問題仍未完全消散,財政政策及貨幣政策亦未足以影響有關的心理因素,暫時未見外資顯著回流港股及A股。陳銳隆認為,若情況無太大變化,第二季強積金表現或與首季相若。