阿里巴巴發行45億美元可換股票據 初始轉換價溢價30%

阿里巴巴(09988)宣布，發行45億美元、2031年到期的可轉換優先票據，買家可額外購買最多5億美元，意味最終規模可達50億美元；票據發行預期將於5月29日交割。

圖片來源：阿里巴巴官網

票據將為一般優先無抵押責任，票據將於2031年6月1日到期。票據年利率為0.5厘，利息自2024年12月1日起，於每年的6月1日和12月1日後行支付。

阿里巴巴票據發行所得集資淨額最多約49.3億美元。

票據的初始轉換率為每1,000美元本金額的票據轉換為9.5202股美國存託股份，相當於初始轉換價格為每股美國存託股份約105.04美元，較5月23日每股美國存託股份收市價80.80美元溢價約30%。

這是繼京東 (09618)後再有中資科網巨頭發行可轉換優先票據。

阿里巴巴(09988)公布，已完成發行50億美元的可轉換優先票據。

圖片來源：阿里巴巴官網

上述發行當中，包括初始購買者充份行使額外購買最多5億美元票據的權利。就有關額外購買權而言，集團已使用出售額外票據集資所得當中6375萬美元，與一位或多位選擇權方訂立額外限價看漲交易。

今次發行換股票據，將於2031年6月1日到期，年息0.5%。換股價相等於每ADR約105.04美元，較5月23日(即公布擬發換股票據當日)收市價80.8美元，有約30%溢價。