萬科私募債務傳證券化 以推遲還款

《彭博》報道，萬科(02202)已把保險公司持有的部分私募債務，轉換為資產支持證券(ABS)，冀進一步推遲付款。

萬科2023年度年報封面

報道引述消息指，有關私募債務為非標準化債權，在本月時已按同等比例，轉換為新發行的商業抵押貸款支持證券，將令萬科最早的還款時間推遲到2027年。

今年較早時，萬科向部分債權人提出債務置換方案，其中包括將非標準化債權置換為ABS，或將持有的債券置換為擔保貸款。

據悉，萬科已經與每間保險公司分別進行談判，保險公司亦認為ABS更為安全，因為有萬科資產作支持。

據交易所文件，萬科於5月16日在深圳證券交易所發行總值14億元人民幣的商業抵押貸款支持證券，最長年期為18年。

此外，萬科企業再度遭國際評級機構惠譽(Fitch Ratings)下調評級，長期外幣及本幣發行人違約評級由「BB+」至下調至「BB-」，展望為負面。同時將萬科地產香港的長期發行人違約評級、高級無抵押評級以及其未償付高級票據的評級自「BB」下調至「B+」，回收率評級為RR4。

萬科股價跌8.8%，報6.22元，最低曾見6.19元，跌9.24%。

萬科(02202)就有關明天到期的中期票據發通告，表示將於今日將款項全數存入指定銀行賬戶，以全數償付票據本息。

萬科2023年度可持續發展報告封面

通告指出，上述票據於2019年3月7日發行，本金6億美元，年息4.2%，票據將於2024年6月7日到期。截至昨天(6月5日)為止，票據尚未償還本金及累計利息合共6.126億美元。