碧桂園成功發行9.75億美元雙年期優先債券 獲2.2倍認購

碧桂園控股(2007)於昨日(19日)成功發行9.75億美元雙年期優先債券，並獲最高約2.2倍認購。

據悉，碧桂園此次發行的9.75億美元債券，是自2018年5月市場劇烈波動以來，內房股最大規模的債券發行，其中部分年期長達5.3年，更是2018年2月以來內房股最長年期的發行之一。

受近期全球經濟環境動盪影響，加上目前債券市場基礎頗為薄弱，碧桂園把握時機發行債券，於9月19日發行包括4.25億美元、於2022年1月到期的7.125%優先票據，及5.50億美元於2024年1月到期的8.000%優先票據，併計劃將募集資金用於現有境外債務再融資。

分析人士認為，碧桂園是次發行的雙年期優先債券，兩種債券的最終定價均比初始定價指引收窄了37.5個百分點，是2018年至今中資房地產企業發債定價收窄幅度最大的一次，降低了融資成本，在近期市場實屬難得。

據悉，發行當天市場供應量頗大，亞洲債券市場共計有9家發行人進行簿記，其中包括3家內房股企業。

憑藉於地產行業的領先地位，加上不斷提升的整體實力，碧桂園作為成熟的債券發行人，是次發債成功吸引價值逾21億美元認購，錄得最高約2.2倍的認購。

在最近複雜的市場環境下，此次發行充分反映投資者對碧桂園良好信用價值的認可，及對穩健的財務指標和良好的投資者關係管理的肯定。

碧桂園(02007)公布，將所持珠海萬達商管1.79%股益，售予萬達集團董事長王健林或萬達方指定方，作價30.69億元(人民幣．下同)。

該公司預期，交易將累計錄得其他綜合虧損約1.6億元。

不過，正如碧桂園指出，公司正積極化解階段性流動壓力，加上由於公司僅持珠海萬達商管目少數權益，出售事項能提前鎖定較為合適的交易價格和退出路徑，以規避未來退出時間與金額的重大不確定性，有效保障公司戰投股權資產變現的價值，對公司有利。

圖片來源：碧桂園官網影片截圖

該公司表示，出售事項下所得第一筆資金將用於解決二期目標股份質押相關債務，並解押二期目標股份。根據協議收到的目標股份出售款項淨所得將用於境外重組。

珠海萬達商管是大連萬達商管集團旗下商業中心輕資產運營管理的唯一業務平台。截至今年11月，珠海萬達商管運營管理494個大型商業中心，其中290個為大連萬達旗下商業中心，204個為第三方輕資產商業中心。