《華爾街日報》引述消息報道,全球最大石油生產商沙特阿美將於月內向沙特阿拉伯呈交上市招股書,其中阿拉伯語版於10月25日公開,英文版則於10月27日。
消息指,沙特阿美將分階段在當地及國際市場上市,共計發售5%股份,其中當地上市將於11月底至12月初進行,發售1%至2%股份。
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另外,路透引述消息報道,沙特阿拉伯央行向當地銀行查詢涉及沙特阿美的信貸曝險,與及檢視當地銀行應付沙特阿美上市時客戶借款(孖展)認購的能力。
消息指,當局預計有600萬至700萬名當地投資者參與認購,但未知當中多少會透過借孖展認購。消息亦指,沙特阿美擁有很多公司,難以指出銀行所涉曝險有多大。
《彭博》報道,沙特阿拉伯擬聘請花旗集團、高盛集團和滙豐控股等銀行,負責沙特阿美的第二上市,籌資規模料約200億美元。
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沙特阿美第二上市有望成為近年來規模最大的股票發行交易之一。
報道稱,沙特阿美正跟其他銀行進行磋商,擬定顧問名單,交易可能會在未來幾周內進行。
知情人士指出,顧問陣容仍可能會有變,發行時間及政府將出售的股票數量目前還沒有最終決定,發行也有可能推遲。
沙特阿美在全球最大規模的首次公開招股(IPO)中募集了約300億美元,所付費用僅略高於1億美元 。相比之下,2019年Peloton Interactive Inc.募集12億美元,承銷費約6000萬美元 ; 阿里巴巴集團2014年IPO募資250億美元,付給承銷商3億美元。
參與沙特阿美此次發行的顧問可能面對同樣低廉的費用。