外電引述銷售文件,計劃在本港上市的內地IP遊戲營運商中手游科技(CMGE),將以每股2.19元至2.83元招股,發售4.61億股。
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集資額介乎10.1億至13.05億元,將用作遊戲出版及發展業務、併購及營運資金。
該股預期10月31日掛牌。中金及法巴為聯席保薦人。
文件披露,中手游獲7個基石投資者認購,包括社交娛樂巨頭快手科技、Bilibili、微博、閱文集團、三七互娛、掌趣科技及恒基地產(00012)聯席主席李家傑,合共認購約2.5億元股份。
據介紹,中手游科技目前持有超過31項IP授權和擁有68項自有IP,並經營73款遊戲。
內地線上汽車服務平台途虎養車(09690)明日起招股,每股招股價28至31元,一手100股,入場費為3131元。
全球發售4061.71萬股,國際及香港分別佔九成及一成,授予包銷商超額配股權15%。
招股日期由9月14日起至9月19日中午,預計9月26日掛牌,上市聯席保薦人為美銀、高盛、中金公司、瑞銀。
騰訊(00700)、嘉實多、零跑汽車(09863)、國軒高科(002074.SZ)、上海紫竹高新區為基石投資者,共涉1億美元(約7.8億港元)投資金額。
以中間價29.5元計算,若超額配股權未獲行使集資淨額約10.91億元,以提升數據分析技術,進一步提高運營效率。
圖片來源:途虎養車官網
其中約15%於未來3年用於擴大門店網絡和加盟商群體(尤其是在二線及以下市縣)、擴大運營及支持團隊以及進一步強與加盟商關係;約20%未來三年用於為與新能源汽車車主汽車服務相關投資以及該等服務相關工具及設備投資提供資金;約10%作營運資金及一般公司用途。
圖片來源:途虎養車官網
根據公司招股書,截至今年3 月31 日,經調整EBITDA(非國際財務報告準則)轉盈,盈利1.6億元(人民幣‧下同),惟未經調則錄虧損2.79億元,去年同期經調整EBITDA虧損1.158億元,截至3 月31日的2022年度經調整EBITDA虧損1.865億元,2021年度經調整EBITDA虧損高達9.22億元。
2022年度未經調整虧損6.09億元,2022年度虧損21.38億元,2021年度虧損58.44億元。
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