沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美,據報推遲上市。路透引述消息指,沙特阿美押後原訂過去周日正式宣布上市計劃,是因為協助上市的投資銀行需要更多時間確定基礎投資者。
據報公司曾接觸新加坡和阿布扎比等主權基金,期望認購最少四成上市的股份;但對方不想過分集中投資能源股。
另外,彭博引述消息指,雖然國際投資者認為沙特阿美尋求估值達兩萬億美元是太高,但由於國內投資者對定價沒那麼敏感,公司仍然考慮最快未來數周宣布上市計劃,推動今年內先在沙特掛牌,出售最多2%股份。
錢財事
沙特阿拉伯國營石油公司沙特阿美,據報推遲上市。路透引述消息指,沙特阿美押後原訂過去周日正式宣布上市計劃,是因為協助上市的投資銀行需要更多時間確定基礎投資者。
據報公司曾接觸新加坡和阿布扎比等主權基金,期望認購最少四成上市的股份;但對方不想過分集中投資能源股。
另外,彭博引述消息指,雖然國際投資者認為沙特阿美尋求估值達兩萬億美元是太高,但由於國內投資者對定價沒那麼敏感,公司仍然考慮最快未來數周宣布上市計劃,推動今年內先在沙特掛牌,出售最多2%股份。
《彭博》報道,沙特阿拉伯擬聘請花旗集團、高盛集團和滙豐控股等銀行,負責沙特阿美的第二上市,籌資規模料約200億美元。
沙特阿美第二上市有望成為近年來規模最大的股票發行交易之一。
報道稱,沙特阿美正跟其他銀行進行磋商,擬定顧問名單,交易可能會在未來幾周內進行。
知情人士指出,顧問陣容仍可能會有變,發行時間及政府將出售的股票數量目前還沒有最終決定,發行也有可能推遲。
沙特阿美在全球最大規模的首次公開招股(IPO)中募集了約300億美元,所付費用僅略高於1億美元 。相比之下,2019年Peloton Interactive Inc.募集12億美元,承銷費約6000萬美元 ; 阿里巴巴集團2014年IPO募資250億美元,付給承銷商3億美元。
參與沙特阿美此次發行的顧問可能面對同樣低廉的費用。