沙特阿美錄得超額認購至少0.7倍,連同機構投資者至今的認購總額,合共錄443億美元認購,相當於公司集資額的1.7倍。
公開發售於周四截止認購。
機構投資者認購截止日期是下星期三,沙特阿美會下星期四定價。沙特阿美是次的發行量佔公司1.5%股權,希望可集資256億美元。
錢財事
沙特阿美錄得超額認購至少0.7倍,連同機構投資者至今的認購總額,合共錄443億美元認購,相當於公司集資額的1.7倍。
公開發售於周四截止認購。
機構投資者認購截止日期是下星期三,沙特阿美會下星期四定價。沙特阿美是次的發行量佔公司1.5%股權,希望可集資256億美元。
《彭博》報道,沙特阿拉伯擬聘請花旗集團、高盛集團和滙豐控股等銀行,負責沙特阿美的第二上市,籌資規模料約200億美元。
沙特阿美第二上市有望成為近年來規模最大的股票發行交易之一。
報道稱,沙特阿美正跟其他銀行進行磋商,擬定顧問名單,交易可能會在未來幾周內進行。
知情人士指出,顧問陣容仍可能會有變,發行時間及政府將出售的股票數量目前還沒有最終決定,發行也有可能推遲。
沙特阿美在全球最大規模的首次公開招股(IPO)中募集了約300億美元,所付費用僅略高於1億美元 。相比之下,2019年Peloton Interactive Inc.募集12億美元,承銷費約6000萬美元 ; 阿里巴巴集團2014年IPO募資250億美元,付給承銷商3億美元。
參與沙特阿美此次發行的顧問可能面對同樣低廉的費用。