匯豐控股(00005)公布，下周二擬發行總值20億美元永久後償或有可轉換證券，兩批證券分別為10億美元，年利率為4厘及4.7厘。
匯控預計所得款項淨額為19.8億美元，將用於再融資、一般公司事務及維持或加強公司的資本基礎。
若發生自動轉換，假設相關證券按最初轉換價每股3.77美元(約29.4港元)悉數轉換，將轉換為約5.3億股，佔擴大後股本約2.54%。(sl)