內地網上旅遊平台攜程集團(09961)來港第二上市,由今日起至下周二(13日)中午招股,招股價將不超過333元,一手50股,入場費16817.78元。
共發售3163.56萬股,221.45萬在港公開發售,其餘作國際配售。
按發售價333元計算,所得淨額估計約為104億元。董事擬將約45%用於為拓展其公司的一站式旅行服務及改善用戶體驗提供資金;約45%用於對技術進行投資以鞏固其公司在產品及服務領域的領先市場地位並提高其公司的經營效率;約10%用於一般公司用途。
保薦人為中金、高盛及摩根大通。百度實益擁有該公司的股份的約11.5%,為該公司的單一最大股東。
攜程集團美國存託股份(每一股代表一股股份)在納斯達克上市交易,代碼為「TCOM」
攜程昨日跌3.41%,收報38.81美元,相當於302.13港元。
公司2020年第四季度,省內酒店商品交易總額較2019年同期增加逾20%,景點及活動預訂數量較2019年同期增加逾100%。
截至2020年12月31日,公司錄得虧損約32.47億元(人民幣‧下同),2019年錄盈利約70.11億元,而2018年錄盈利約11.12億元。
內地線上汽車服務平台途虎養車(09690)明日起招股,每股招股價28至31元,一手100股,入場費為3131元。
全球發售4061.71萬股,國際及香港分別佔九成及一成,授予包銷商超額配股權15%。
招股日期由9月14日起至9月19日中午,預計9月26日掛牌,上市聯席保薦人為美銀、高盛、中金公司、瑞銀。
騰訊(00700)、嘉實多、零跑汽車(09863)、國軒高科(002074.SZ)、上海紫竹高新區為基石投資者,共涉1億美元(約7.8億港元)投資金額。
以中間價29.5元計算,若超額配股權未獲行使集資淨額約10.91億元,以提升數據分析技術,進一步提高運營效率。
圖片來源:途虎養車官網
其中約15%於未來3年用於擴大門店網絡和加盟商群體(尤其是在二線及以下市縣)、擴大運營及支持團隊以及進一步強與加盟商關係;約20%未來三年用於為與新能源汽車車主汽車服務相關投資以及該等服務相關工具及設備投資提供資金;約10%作營運資金及一般公司用途。
圖片來源:途虎養車官網
根據公司招股書,截至今年3 月31 日,經調整EBITDA(非國際財務報告準則)轉盈,盈利1.6億元(人民幣‧下同),惟未經調則錄虧損2.79億元,去年同期經調整EBITDA虧損1.158億元,截至3 月31日的2022年度經調整EBITDA虧損1.865億元,2021年度經調整EBITDA虧損高達9.22億元。
2022年度未經調整虧損6.09億元,2022年度虧損21.38億元,2021年度虧損58.44億元。
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