世茂服務(00873)公布,以先舊後新方式配售1.15億股股份,佔擴大後股本約4.64%,每股配售價15.18元,較上日收市價16.82元折讓約9.75%,料淨集約17.35億元。
網上圖片
公布稱,所集資金擬將用於潛在併購、業務擴展、一般營運資金及一般企業用途。摩根士丹利任配售代理。
公司認為,配售事項及認購事項是為集資並擴大其股東及資本基礎的良機,並將加強集團的財務狀況,提供營運資金。
世茂服務官網
另外,世茂服務公布全資附屬公司Crystal Idea Group Limited發行31.1億元可換股債,年利率2.25厘,2022年10月31日到期,按初始轉換價每股18.22元計算,較公司上日收市價16.82元溢價約8.32%。
世茂官網
假設債券按初始轉換價獲悉數轉換,債券將可轉換成近1.71億股份。
世茂集團(00813)公布,世茂服務上述配售事項及認購事項完成後,並假設債券獲悉數轉換為轉換股份,世茂集團於世茂服務的股權將由約65.88%攤薄至約58.78%。
設計圖片
世茂集團(00813)公布,早前公司聘請中匯安達風險管理有限公司進行內部監控審閱,內部監控顧問已列出集團內部監控系統及程序發現的問題。
集團官網
其中包括銀行貸款審批流程(包括銀行貸款申請及後續的提高信貸限額申請),以及銀行貸款擔保審批流程及相關審批紀錄(包括為集團的公司、合營企業、聯營公司及第三方貸款作出的擔保)等。
集團管理層已審閱有關事宜及缺陷,並已參考內部監控顧問的整改建議,採取適當行動及步驟解決該等內部監控事宜及缺陷。
公司表示,內部監控系統經初次審閱後,公司已根據內部監控顧問提供的整改建議加強其內部監控系統。內部監控顧問已對集團的內部監控系統(特別是財務報告程序)進行跟進審閱。截至目前,內部監控審閱已完成。
根據內部監控顧問關於內部監控審閱的報告,經進行跟進審閱後,除少數事項仍在進行整改外,集團已對有關內部監控缺點及不足執行相關整改措施。
應公司的要求,公司的股份已由2022年4月1日上午九時正起於聯交所暫停買賣。公司股份將繼續暫停買賣,直至另行通知。