唐代與回紇的關係，是唐帝國與周邊少數民族中最微妙的。回紇，又稱回鶻，是唐朝周邊少數民族政權中與唐朝關係最密切的一部，回紇歷代可汗都會接受唐王朝的封號，保持與唐朝的姻親關係，無論是唐朝盛世時代的大辟疆，還是唐朝中晚後期的內亂，回紇都鼎力相助。不過，到了唐朝衰落以後，回紇的野心逐漸顯露。
他們表面上保持對唐朝的臣屬關係，但屢次趁火打劫，好像平息「安史之亂」時，將中原多個城市洗劫一空；中唐後，回紇多番欺壓唐王朝，在西北攻掠唐朝在安西的軍隊，佔領唐朝原來在西域的勢力範圍，壟斷絲綢之路的貿易。
「安史之亂」(見圖)後，唐朝逐步衰落，回紇野心逐漸顯露。(網上圖片)
回紇使者和商人在唐境內橫行，唐政府卻束手無策。回紇人不但在邊關貿易強行買賣，更經常趁唐朝邊亂撈油水。然而，在邊患的壓力與藩鎮割據的格局下，唐王朝選擇忍氣吞聲。到了公元八世紀以後，回紇勢力日益衰退，並於公元840年，遭中亞黠戛斯部族沉重打擊，走向滅亡。回紇的餘部立烏介為可汗，遷徙至河套平原一帶，向唐王朝請求內附。
唐朝竟然伸出援手，援助糧食，幫助回紇殘部在水草豐美的河套平原安居，不過，回紇人安頓了沒多久，恢復些元氣後，便開始頻繁的攻掠唐朝州縣，甚至要求借唐朝邊城重鎮安住，企圖鵲巢鳩占。此時，烏介可汗佔據河套，號稱擁兵10萬，成為唐朝北部邊境巨大威脅。
晚唐名相李德裕畫像。(網上圖片)
當時，唐朝帝為唐武宗，主持大政為名相李德裕。一開始，唐朝恩威並施，一方面對西遷的回紇人好意安撫，分化瓦解其部眾，另一方面則調兵北上，命令唐朝北線所有軍隊戰備，隨時準備打擊來犯。唐朝的苦心沒有白費，回紇部族中的親唐勢力紛紛投唐，而烏介可汗對於唐朝邊鎮的數次襲擊也被唐軍打退。
烏介可汗的勢力嚴重萎縮，但仍死心不息，集中人馬攻掠唐朝山西地區，一時之間戰火頻仍。唐王朝忍無可忍終於出手。公元843年正月，唐朝將軍劉沔率早已待命的唐軍各路反擊，並於振武城與回紇決戰，唐朝以3000輕騎兵突襲回紇牙帳城，大部隊則從正面夜襲，令猝不及防的回紇軍被打得全線崩潰，唐軍乘勝追擊，在殺胡山（今內蒙古巴林右旗子罕山）徹底將回紇擊敗，斬首數萬，俘虜兩萬多，並救回被回紇劫掠的唐朝公主。一度強大的回紇亦最終走向敗亡。
影視作品中的「維州之戰」。(網上圖片)
對比韋皋攻破吐蕃的「維州之戰」，唐擊回紇殘部之戰可被視為晚唐唐室戰略防禦轉折點。唐朝邊患素來集中西北，尤其回紇吐蕃為甚，而在吐蕃走向衰落並與唐朝修好後，強大的回紇也走向滅亡，晚唐在政治與軍事都走向末世下，能夠解決這個困擾已久的邊患，實在是幾代政治家與軍事家努力的成果。
擊滅烏介可汗後，唐朝冊封擊滅回紇、親唐的黠戛斯部落，而自稱是漢朝李陵後人的黠戛斯部，也對唐朝忠心耿耿，不但成為抗擊阿拉伯帝國東侵的屏障，更重啟絲綢之路，從長安到中亞的通道再次暢通。唐朝西北的邊患雖然基本解除，不過，東北地區的威脅日益增大，東北的契丹部漸漸崛起，成為中原王朝最大威脅。
古畫中的沙陀騎兵。(網上圖片)
唐軍擊破回紇殘部之戰還有另一個意義，是參與戰事的另外兩大部族：沙陀族與党項族，因表現賣力受到唐王朝嘉獎，他們趁著回紇敗亡之機，填補在河套地區的空白，壯大自身實力。前者趁「黃巢起義」的機會雄踞山西，並在唐亡後自立為帝，建立了五代十國時期的後唐。後者則在河套地區苦心經營，終在宋朝之後崛起，建立雄霸河西走廊的西夏王朝。
