旭輝與境外貸款銀行協調委員會同意磋商正式文件

旭輝(00884)公布，與境外貸款銀行組成的協調委員會的磋商有進展，同意向一下階段推進，協商及商定正式文件。

圖片來源：旭輝控股官網

該公司與協調委員會將以4月公告公布的條款為基礎，協商及商定正式文件；另外，旭輝亦將尋求納入人民幣計值的貸款選項，以配合境外貸款方的不同需要。

旭輝表示，該提案內的長端貸款選項，結合旭輝自境內「房地產項目白名單」機制可獲得的融資支持，預期將進一步降低日後的整體財務成本。

旭輝控股(00884)公布境外流動資金狀況全面解決方案進展，已與債券持有人就全面提案原則上達成一致。

圖片來源：旭輝控股官網

債券持有人小組合共持有或控制優先票據、永續證券及可換股債券本金總額約43%。旭輝仍在就最終條款，與協調委員會及債券持有人小組磋商，各方尚未訂立任何具法律約束力的協議。

有關提案考慮向債權人提供6個選項，將適用債務轉換為現金、股份、新票據、新貸款等，若干選項設有上限金額。舉例，若選擇轉換為現金，有關債務的本金將削減至少85%；若債權人不接受本金削減方案，可將債務轉換為新貸款，不會削減本金。

圖片來源：旭輝控股官網

大多數選項攤銷時間將為數年，到期日介乎生效日起2至6年，若干選項到期日可延至生效日起7至9年。

公司爭取資產負債表去槓桿化，目標削減約33億至40億美元的債務，加上制定可持續的攤銷時間表，以提供穩健的資本結構。

另外，公司目前在全國已有68個項目在房地產項目「白名單」內，大部分項目已開始與金融機構對接融資需求。今年至今，連同合營企業、聯營公司，合共交付逾1.3萬套物業單位。