佳兆業發3億美元優先票據 年息9.95厘

佳兆業(1638)公布，發行2025年到期的3億美元優先票據，年利率9.95厘。

公司擬將票據發行所得款項淨額用於為一年內到期的現有中長期境外債務再融資。(sl)

佳兆業(01638)發公告指，本金總額約123億美元的優先票據及其他境外債務若干持有人成立的債權人小組，不支持公司提案的部份條款。

圖片來源：佳兆業官網

債權人小組持有或控制超過35%現有債務總額。

公司指，已向債權人小組提出初步重組方案，包括部分債轉股、將剩餘現有債務兌換為新的美元計價公開票據，及把若干資產處置所得款項，包括集團的舊改項目，作為償還新票據的額外資金來源等，但雙方仍未就重組條款達成最終協議，債權人小組不支持公司提案的某些條款。

佳兆業預計，在償還境內債務的本金和利息，以及其他財務擔保後，在扣除預扣稅前，可用於境外償債的現金預計約600億元至750億元人民幣，不過現金流量仍可能受境內房地產項目開發等風險影響。