陸羽仁

在「算力荒」之下 中芯還是不二之選

無論市場如何擔心AI過去投資，全球還是有算力荒，即是算力不足。據內地證券時報報道，截至2026年6月，中國日均token即詞元調用量已突破500萬億。今年3月這一數字剛突破140萬億，短短3個月內增幅超過250%。中國大模型每週詞元調用量...

金風科技風機價量齊升可留意

環球風電市場正值高景氣週期，金風科技（2208）作為全球風機龍頭值得留意。 2025年全球風電新增裝機達169吉瓦，同比增長38%，中國佔全球75%份額；在這股浪潮中，金風科技第一季業績明顯受惠，今年首季，金風營業額155億元人民幣，同比...

發電機需求大增 重慶機電值得留意

AI算力競賽推動數據中心爆增，大家都沒有注意，非常傳統的柴油發電機行業同時受惠。 今年以來AI熱潮帶動全球數據中心建設井噴，使作為備用電源的柴油發電機供需嚴重失衡。在需求一方，今年全球柴發市場規模預計達226億美元，中國市場規模亦達100...

數據中心熱潮未冷 金山雲、萬國數據可低吸

AI算力熱潮下，全球數據中心資產正被重新定價。美股龍頭Equinix年内漲33%，Digital Realty Trust漲12%，分析師預計兩者第二季度營運資金分別增長14%及6%。海外REITs的強勢表現，為中國雲端與數據中心股份提供...

分析師堅持AI浪潮未完 投資GPU相關股要有持貨力

美股周四(7月30日)上演一個大挾淡倉的戲碼，雖然納指只升2.8%，但芯片相關股份暴升，快閃記憶體股閃迪大升26%，美光升18.4%，SK海力士升17.8%，這種升幅沽空的淡倉大面積打靶，升浪也擴展到香港。 芯片相關股早前被「科技巨頭AI...

信梁文鋒要投資國產AI算力股 中芯可低吸

Deepseek創辦人梁文鋒在近期投資人交流會上的觀點，昨日在網上瘋傳。梁文鋒走在人工智慧大模型最前列，對AI發展前景有獨到的看法，要買相關股票，可從梁文鋒的分析中找到靈感。 梁文鋒在交流中明確表示，AI市場規模最終可能佔到人類社會GDP...

買阿里是賭長遠

最近阿里巴巴(9988)從低位反彈，6月26日見過88.65元的低位，本周四一度上番119.8元的階段高位，從低位計最多彈了35%，反彈力度都有相當，但周五跟大市回吐。 阿里近半個月顯著反彈。 阿里近期有兩個好消息。第一是阿里巴巴旗下「千...

炒AI大模型股不如炒壁仞

AI大模型股周五大跌，主要是受公司集資浪潮影響。智譜（2513)跌19.3%收1640元。 MiniMax（0100）跌9.7%收268.6元。 在周三股市大升後，智譜宣布配股集資314億元 ，配售價1588元，較周三收市價1825元，折...

唔怕死買存儲股博反彈

7月1日外媒傳出Meta將把自建AI算力對外出售，Meta盤前飆6%，但美股AI硬件產業鏈股份卻崩盤——美光、閃迪跌9%，康寧跌13%。表面看是Meta入場多了一個賣算力的競爭者，深層卻是市場讀出另一層信號：連花錢最狠的Meta老闆朱克伯...

想穩陣 買上海實業當買9厘高息債券

大市跌到你心驚。大戶陳打電話俾我，話有定期到期，見個市跌得咁悽厲，買買吓股票，問有乜穩陣股推介。我話個市而家賤物鬥窮人，好多股份都平，但好多人無錢買，而且買完可能好快再跌，頂得順至好入市。 我叫佢留意吓上海實業(0363)。上實是上海市窗...

光芯片第一股曦智科技可留意

近日一則和光芯片的消息引起投資界關注。璞璘科技近日向深圳力策科技正式交付型號為PL-AS的半導體級真空氣壓式納米壓印光刻機。該設備是國內首款光芯片專用納米壓印光刻設備，實現了國產光刻領域新突破。 此次交付的納米壓印光刻機，全程繞開深紫外光...

由AI芯片、存儲 再到陶瓷电容器

今年港股真的比較弱，截至5月底止，韓股大升87.5%，台股升56.8%，美股升10.8%，中國股市升5%，港股跌1.4%，跑輸亞洲。 各地股市比較。 陸羽仁早前講過港元走弱有資金外流的因素，近日又發生阿爺叫停富途等券商為內地人開戶買境外股...

冷敲中興 半隻芯片股

中興通訊(0763)本周四午後急升，收盤漲超13.1%，報27.8港元，A股同步漲停。到周五略為回吐，但幅度不大，成為淡市中表現較好股份。 此次中興上升的直接催化劑，是首次實施A股回購。本周三公司斥資6.7億元回購1926萬股，佔總股本0...

睇好港股第3季表現 入市接刀

港股第2季表現不濟，雖然芯片股還熱炒，但大市反覆回落，以最受注目的科技股為例，美股納指一條直線向上，內地科創綜指同樣一條直線向上，但香港的恒生科指卻只是一個上落市，完全無美股和內地股市的氣勢。 美股納指4月後一條直線向上。 內地科創綜指4...

中芯業績強勁指引樂觀可低吸

在環球喪炒芯片股浪潮中，中芯國際（0981）近日公佈2026年首季業績，其股價在業績發佈日一度大漲超過5%，市場反應積極。中芯不僅交出了一份穩健的季度成績單，更俾出了遠超市場預期的第二季度指引，顯示其營運正步入加速增長的通道。 根據國際財...

數據中心股狂飆 食一半無壞

近日數據中心股跟外圍狂升，在升浪開始時，我在4月17日發文講了一堆同類中較強的股份，介紹了她們的業務，有網友跟買了，發訊息問我:「上次聽你講跟買咗幾隻數據中心股，好多都升到啪啪聲，而家點算好？食胡定係繼續坐呢？」 在4月17日的文章《炒數...

阿里唔掂源於港元弱勢

阿里巴巴(9988）近半年股價表現疲弱，由年初高點至今更一度回調約20%，近日從低位反彈，但週五再跌3.5%收126元。 表面看，阿里弱勢並非完全源於基本因素惡化，而是市場對其AI轉型期的「耐性」有限。阿里雖已成立ATH事業群並推出視頻生...

小米能否靠AI大模型突圍?

近日科技大股表現不濟，例如小米集團（01810）股價就持續低迷，自2025年中高見61.45元後，至今年4月中已跌至30.26元低位，累計跌幅超過4成，市值蒸發近8000億港元。 小米一年圖。 小米股價受壓背後，主要受3重因素困擾：首先是...

炒數據中心熱股 轉身要快

本周港股市場湧現一批強勢股份，其中多隻與全球數據中心建設熱潮密切相關。本周四是他們的奇蹟日，壁仞(6082)當日急升27%，天數智芯(9903)漲17%，兆易創新(3986)升13%，迅策(3317)漲10%，瀾起科技(6809)升8%，...

中芯華虹生意大好可低吸

近期內地芯片行業景氣度大幅回升，今年頭兩個月中國半導體出口數據表現強勁，帶動國內晶圓代工雙雄中芯國際（0981）和華虹公司（1347）業績前景備受看好，兩隻股捱過伊朗戰爭陰霾後，有望重拾升勢。 先睇行業大勢，中國半導體出口於今年開局凌厲。...