中升控股(00881)5天累跌12.64%,今收報35.95元,跌4.26%,最低見35.75元,成交2.34億元。
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汽車股近期弱勢,相關的汽車銷售及維修中心股份也受壓。
花旗發表報告,把目標價由49.3元降至45.6元,評級「買入」。
該行稱,在上周實地考察中,了解到中升的長期優勢,公司正在通過與保險機構的合作擴大鈑金噴漆業務(sheet metal spray business)。
考慮到美東汽車(01268)盈利削減和永達汽車(03669)盈警,花旗預計,受疫情影響,去年第四季中升的新車銷售毛利率和數量以及售後收入將下跌,並將在今年上半年逐步恢復。因此將2022-24年的收入預測減少6至8%分別至1,778億/1,991億/2,260億人民幣,毛利率相應由9.8%/9.6%/9.7%降至9%/9.5%/9.6%,導致淨利潤預測分別下降至65/89/104億人民幣,較之前下降18%/7%/7%,而今年淨利潤料將恢復到2021年的水平。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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