舜宇光學(02381)連跌5天,累跌12.3%,今日收報73.1元,跌3.69%,成交4.88億元。
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市場看淡下半年手機出貨量,手機設備股下滑,舜宇管理層對今年智能手機出貨量的預測保守,預測智能手機出貨量或從同比增長0.3%,下調至下跌6.3%,預測達到11億部,當中中國智能手機市場出貨量或下跌5.1%至2.6億部,預示着下半年復甦幅度或有限。
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舜宇光學公布2023年5月各主要産品出貨量。5月光學零件分部,玻璃球面鏡片出貨量280.1萬件,同比下降7.8% ; 其他鏡頭出貨量612.9萬件,同比下降51.6%。光電産品分部,手機攝像模組出貨量4886.9萬件,環比增長5.8%,同比下降1.4%; 其他光電産品出貨量108萬件,同比下降79.5%。同時,顯微儀器當月出貨量23,887件,同比下降4.7%。
摩根大通予目標價97元,對應2024年預測市盈率約23倍。指舜宇光學管理層對今年智能手機出貨量的預測保守,維持舜宇光學「中性」評級,認為智能手機產品組合在下行週期有所改善,汽車業務亦持續增長,都反映出舜宇的經營能力,預期復甦前景未必平坦,但當前估值合理。
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滙豐研究把目標價由121元下調至110.5元,評級「買入」。該行指,舜宇光學科技負面因素大致已反映在股價,汽車鏡頭成為市場關注點。滙豐研究稱,舜宇的汽車鏡頭出貨量增長超過整個行業,應能在未來保持勢頭。管理層認為車內自動鏡頭和光學雷達的前景亮麗,在未來5年的年均複合增長率分別為41%和73%。同時預計未來平均每輛車的攝像頭數量將由目前3個升至超過10個。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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