恒安(1044)昨天公有中期業績,有大行對其上半年盈利按年下跌帶來意外,該股股價今天曾跌4.4%,見51.35元,創超過9年低,收市仍大跌3.35%或1.8元,報51.9元,成交額3.74億元。
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恒安上半年純利人民幣18.78億元,按年跌3.6%;每股盈利人民幣1.578元,維持派中期息人民幣1元。期內,營業額人民幣107.77億元,按年升6.3%。此外,期內經營利潤輕微下跌約0.9%至約人民幣26.58億元;毛利率由去年同期39.6%下跌至37.3%。摩通指,恒安上半年盈利按年下跌帶來意外,把目標價調低一成四至49元,維持「減持」評級。
大和今天亦發表報告指,恒安上半年純利跌3%,稍高於預期,主因衛生巾產品銷售下降,及更高的銷售開支,部份抵銷了紙巾的銷售增長和利息收入。管理層預期毛利會因木漿成本下降而增加,銷售成本亦會於下半年控制得更好。該行上調2019至21年每股盈測1%至3%,重申其「買入」評級,但基於對2019至20年市盈率估算為18倍的預期不變,目標價由72元降至70元。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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