阿里巴巴在港集資逾1000億 港美股份可互換

阿里巴巴（美：BABA）在港第二上市芝麻開門，昨日（12日）已通過上市聆訊。本地傳媒引述消息人士稱，集團將在香港發售5億新發行普通股，另有15%超額配售權。香港和美國股份可互換。

計及超額發售權，香港發行股份佔已擴大後股本約2.8%。阿里巴巴料於今晚傍晚上載聆訊後招股文件。

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以目前阿里巴巴每股預託證券ADS 186.97美元、1ADS相當於8股普通股計，阿里巴巴在香港最多集資約134億美元（約1052億港元），估計每股招股167元。

不過，市傳阿里或向本港投資者提供約5%折讓，令最終集資額仍有變數，但仍有望是友邦 （1299） 以來，香港近9年最大型公開招股。

報道稱，阿里巴巴是次發行不會設有基石投資者，本周起招股，公司擬於20日定價，最快本月25日該星期掛牌。

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接近消息人士指出，香港發行的股份可在美國市場買賣，反之亦然，令投資者幾乎做到24小時投資。

報道引述消息指，阿里巴巴回港上市主要有三大考慮：

1） 阿里巴巴最初整體上市也是以香港為目標上市地，但當時規則未容許；

2） 不少亞洲投資者表示期望可在本土時區買賣，包括現有客戶；

3） 吸引更多亞洲和中國資本。

阿里巴巴今天開始進行路演，11月20日定價，11月25日當周掛牌。

內地媒體報道，阿里巴巴(09988)創辦人馬雲與董事會主席蔡崇信經近期增持後，兩人持股合計已成集團大股東。

蔡崇信 (圖片來源：阿里巴巴官網)

阿里巴巴之前最大股東原本是日本軟銀(SoftBank)，但報道引述消息指，軟銀近兩年透過遠期合約減持阿里巴巴，持股已從2022年底的7%降至去年5月不到0.5%，再加上近期增持，馬雲已取代軟銀成為阿里巴巴最大股東。

美國監管文件顯示，蔡崇信去年第4季增持約1.51億美元阿里美股。《紐約時報》日前引述消息指，馬雲期內增持價值約5000萬美元的阿里港股。