剛在美國上市的滴滴全球股份不利消息頻傳,之前被中國監管當局指令它的app在手機商店中下架,《亞洲華爾街日報》最新報道披露,滴滴給予保薦人的訊息,與其在中國監管部門取得的訊息不一致。
據《亞洲華爾街日報》引述消息人士報道,中國監管部門從滴滴那裡得到的暗示是IPO(公開招股)計劃會暫停,先處理數據安全問題。然而滴滴在紐約卻說出另一套保證,稱中國政府已經同意放行其IPO。
保薦人和包銷商當時並不知道中國監管當局取態,這家全球最大的網上約車平台正面臨整頓風險,因此繼續推進招股,6月30日,滴滴在紐交所正式掛牌,上市第二天股價揚升16%,市值達到約800億美元。
報道稱,中國政府對滴滴突然上市大吃一驚,7月2日隨即反擊,對滴滴展開了網絡安全審查,並禁止滴滴接受新用戶註冊。7月9 日,中國監管部門通知應用商店下架「滴滴出行」應用,並宣布收緊對已經在境外上市,或計劃境外上市中國公司的監管。
滴滴旗下25款apps遭下架,公司公布將對在中國收入產生嚴重影響。
滴滴此刻面臨雙重打擊:一是來自國內監管機構的審查,二是美國和全球投資者的控告。
基金經理和投資者向保推薦人高盛集團(Goldman Sachs Group Inc., GS)、摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)和摩根大通 (JPMorgan Chase & Co., JPM)提出憤怒質疑 : 為什麼沒能預見到這種情況?
滴滴原計劃在香港交易所上市,最後放棄香港轉到美國,《亞洲華爾街日報》透露了內幕,稱港交所要求上市申請人的業務必須符合規定,並在所營運的所有市場獲得全面經營許可。對滴滴而言,遵守中國所有省市的規定很困難,港交所提出了折中方案:將不合規的業務剝離,其餘部分上市。但滴滴不願意讓步,決定赴美上市。
滴滴在招股書中也承認,一直為那些在不合規地區運營的司機支付罰款,沒有經營許可可能會公司業務產生重大不利影響。
曾有其他報道,稱滴滴決定此時上市,部份原因是早期投資者希望有套現機會,而滴滴一直和中國交通運輸部門及證券金融部門溝通,中證監(中國證券監督管理委員會)、發改委(中國最高經濟規劃機構國家發展和改革委員會)都支持上市。因此,雖然網絡監管部門仍有疑慮,但滴滴認為問題不大。
《亞洲華爾街日報》稱,滴滴把上市決定告知了中國交通運輸部、國家發改委、還有證監會以及網絡監管部門的官員。中國當局表明,政府並不打算阻止滴滴上市,但希望公司在執行適當的安全檢查並確保提交給美國監管機構的文件不包含敏感資訊之後再推進IPO。中國官員還希望解決審計底稿的問題。美國國會去年通過一項法律,要求在美國上市的中國公司交出審計底稿,供美國監管部門檢查,但中國一直扺制。
滴滴向監管部門承諾會考慮這一要求,如果有必要,推遲上市也不是問題,但與此同時,滴滴在紐約的上市加速進行,原本應在7月初掛牌,這也符合中國政府的預期。然而滴滴6月24日就設定了招股價和集資規模,為近期投資者認購時間最短的IPO之一。
IPO路演只持續了3個工作日,2021年一場典型的路演通常持續8天半。路演以全天24小時虛擬會議的方式進行。
中國科技業者說,滴滴的IPO時間破壞了中國政府與國內商界之間的信任。一位知名的中國科技業高管稱,之前中國公司赴美上市都是基於企業與國內監管部門的良好關係。業內人士說,這種信任需要花幾十年才能建立,但只要一個醜聞就會被破壞。
市場人士分析,如今滴滴除了面對陸續有來的市監局監管措施,還可能面對來自投資者的集體訴訟,因滴滴在招股上市時,並未披露真實情況,有誤導投資者之嫌。
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