九倉置業(01997)創新高後收跌,最高見43.45元,升1.28%,收跌1.28%,報42.35元,成交2.08億元。
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港府上周公布入境旅客、密切接觸者及確診者隔離日數由7天縮減至5天,然而一般估計須一段時間後,訪港旅客才回復疫情前,看好以本地為主的收租股大,加上今天大市今天向下,九置股價見頂回落。
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美銀證券近期發表報告,維持九龍倉置業及九龍倉集團(0004)「中性」投資評級,相信九龍倉置業或會受惠中港旅遊限制即將放寬,但相信仍需要一段時間待內地旅客數量恢復,更看好能滿足本地人需求的零售業主,例如希慎興業(00014),投資評級為“買入”,目標價30港元。
該行指,九龍倉集團的資產價值報告再次向市場確認其估值並不貴。然而,由於香港豪宅發展的不利因素,暫似乎未見有任何短期催化劑,而其在中國的投資物業覆蓋相對較少。在收租股方面,該行看好在內地零售覆蓋更多的恆隆地產(00101),予其“買入”投資評級,目標價20港元。
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滙豐控股(00005)再創逾4年新高,高見65元,升0.54%,今日收報64.95元,升0.46%,成交13.55億元。
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集團下周二(8月1日)公布2023年中期業績,綜合4家投行預測,滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤料208.04億至211.89億美元,市場憧憬可受惠次季本港銀行同業拆息上升令淨息差擴闊。
摩根大通及美銀證券分別預期滙控將公布額外20億美元回購計劃。
摩根大通估計滙控今年上半年列賬基準稅前利潤209.67億美元,今年第二季列賬基準稅前利潤80.81億美元按年升74%(按季跌37%),第二季淨利息收入按年升32%至91.29億美元,淨息差1.71%(擴年及按季擴闊各36及2個基點),第二季非利息收入按年升16%至69.69億美元,季度派息10美仙(料今年中期每股派息共20美仙),截至今年6月底止普通股權一級資本比率錄14.3%,摩通料將公布額外20億美元回購計劃(市場同業預測中位數為13億美元)。
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美銀證券預測滙控2023年上半年列賬基準稅前利潤208.04億美元,料今年第二季列賬基準稅前利潤為79.18億美元。
英國方面,滙控旗下當地銀行業務有850億美元超額存款,將在英國利率高企下成為主要受惠者。
該行預期美債孳息上升將在第二季為滙控帶來30億美元資本影響,但滙控手持美債年期較短將使有關影響快速復原。該行亦認為,滙控普通股權一級資本比率達17%,可在穩定資本比率下維持七成派息比率。
加拿大業務出售釋放的90億美元資本為附加資本,意味該行對滙控分派預測有上望空間。
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