外電報道,中國恒大(03333)與債權人討論境外債務重組計劃,提出兩選項,包括對境外普通債權展期。
知情人士表示,第一個選項是分期償還本金,最長12年還清所有債務,通過「以舊換新」對債券展期,所有新發債券票面利率最低在2%左右。
第二個選項包含債轉股,通過新發行可轉債等混合型證券,將一部分債務轉為中國恒大H股以及恒大汽車(00708)和恒大物業(06666)的股份;剩餘債務通過分期支付展期,不過展期時間縮短,票面利率將在6%至7%左右。中國恒大將徵求主要債權人的回應意見,方案條款可能仍會調整。
這是中國恒大首次被披露重組計劃細節。恒大是全球負債最高的開發商,其債務重組規模或將創下中國企業之最,對銀行、信託公司和購房人有廣泛影響。
中國恒大美元債存續規模約166億美元,距離其美元債首次違約過去已有一年之久,3月20日香港法院將就恒大接獲的清盤呈請舉行聆訊。