領展(00823)公布供股集資,5供1,供股價44.2元,集資188億元,為上次以來首次。供股價較停牌前收市價62.8元,折讓29.62%。
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領展每手100股,以5 供1計即每手供股20股,供股價44.2元,即每手供股884元。
領展稱,供股是為了立即壯大領展房產基金的資本基礎,將淨負債率降至低於20% ; 讓領展房產基金在房地產市場重新定價之際,抓緊具增值潛力的投資機遇 ; 與資本合作夥伴攜手,促進領展房產基金遵循領展3.0戰略進入下一階段發展,提高其資產管理規模 ; 及鞏固領展房產基金作為亞太地區領先的房地產投資者及資產管理人的地位。
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供股所得約半數用作償還債務
供股集約 188 億港元,集資淨額185 億港元,將發行4.26億個供股基金單位,如因未償可轉換債券獲悉數轉換,而於記錄日期或之前發行新基金單位,領展房產基金按相同的認購價及供股基準方式發行 4.38億個供股基金單位,預期可籌集約 193 億港元(未扣除開支前)或集資淨額約 190 億港元(扣除開支後)。
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供股所得款項淨額,約 40%至 50%將用於 :
(a)償還下列現有債務:(i) 2023 年到期的總額約 70 至 80 億港元的現有銀行貸款;及(ii) 2024 年 1 月 1 日之後到期的約 10 至 20 億港元的循環銀行貸款;
及(b) 用作一般營運資本。其餘部分將用作探索未來投資機遇,尤其專注位於亞太區的零售、停車場、辦公室及物流板塊。
領展行政總裁王國龍。