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融創90億美元境外債務重組傳獲債權人支持 方案或本月底前公佈

錢財事

融創90億美元境外債務重組傳獲債權人支持 方案或本月底前公佈
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融創90億美元境外債務重組傳獲債權人支持 方案或本月底前公佈

2023年03月06日 17:18 最後更新:17:49

融創中國(1918)與境外債權人就債務重組方案的溝通取得新進展。外電引述知情人士稱,融創正在準備一份債務重組協議,並已獲其境外債權人小組口頭表示支持。若該小組簽署了這項協議,融創可能會在3月底前宣布最新的債務重組計劃。

據融創去年底公告,其發行的本金總額約為91億美元(約709.8億港元)的優先票據及其他境外債務的部分持有人,已成立境外債權人小組,該小組共同持有或控制超過30%的現有債務本金總額。

該報道引述知情人士指,臨時小組成員上週在香港與融創管理層舉行會面,並表示支持協議。融創計劃將這筆逾90億美元的無擔保海外債務延長2至9年,採用分期付款方式,並通過發行新票據處理延期事宜。這與12月融創宣布的2至8年的期限相比有所延長。

另外,融創已同意在其他方面提高條件,如債轉股的條件。每個債權人可以申請將全部或部分債務轉換為融創的股份,但需確保融創主席孫宏斌在重組後仍持股30%以上。知情人士指,上述債權人小組已授權PJT Partners作為財務顧問,年利達作為法律顧問。

融創去年底稱,仍在與債權人小組溝通境外重組方案,且尚未就境外重組的條款訂立正式協議。若據報導所言,其境外債務重組溝通取得新進展。

截至去年6月30日,融創的境外有息負債本金額約為110億美元,其中約37億美元於去年年底前到期。根據其去年底的境外債務初步重組框架,融創擬通過將債務中的30億至40億美元及若干股東借款,轉換為普通股或股權掛鉤工具來降低杠桿;並將剩餘債務兌換為新的以美元計價的公開票據,期限為自重組生效之日起2至8年。

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全日收市 | 恒指收跌95點 電力股受捧 分析料港股短線弱勢將持續

2023年06月26日 17:36 最後更新:18:08

人民幣持續弱勢,恒指周一早段向上觸及一萬九千關即掉頭,最多跌過122點,午後反覆偏軟,全日收報18794點,跌95點。國指收報6372點,跌22點;科指收報3872點,跌6點。「北水」長假期後回歸,惟大市成交僅回暖至838億元。

據報小米(1810)投資通訊芯片企業智微電子,刺激股價逆市升4.3%,收報10.42元;傳阿里巴巴(9988)旗下盒馬鮮生或於11月在本港招股,阿里反覆偏軟,跌0.95%,收報83.25元;據報京東(9618)成立創新零售部,但仍跌2.86%,低收136.1元;騰訊(700)下跌1.25%,收報332.80元;百度(9888) 跌0.8%,報137.1元。

面對同業競爭白熱化,汽車股表現反覆,小鵬(9868)向上1.64%,報40.25元;蔚來(9866)跌1.09%,收報67.75元;比亞迪(1211)微跌0.55%,報254.6元;理想汽車(2015)無升跌,收報132.2元。

人民幣匯價依然疲弱,人民幣中間價創去年11月以來新低,內房股跌勢維持。碧桂園(2007)跌2.52%,收報1.55元;融創(1918)跌2.88%,收報1.35元;華潤置地(1109)升0.31%,收報31.85元;龍湖(960)跌3.77%,收報17.88元。

風電及電力股受捧,潤電(836)升5.88%,報17.28元;中國電力(2380)升4.85%,收報2.81元;大唐發電(991)升4.32%,報1.45元;金風科技(2208)大升10.72%,報5.37元。

博彩股走弱,銀娛(027) 向下2.40%,收市報50.80元;金沙(1928)跌1.79%,報27.5元;永利(1128)跌3.08%,報7.23元;美高梅(2282)挫3.76%,收報9.21元。

金利豐證劵研究部執行董事黃德几預料,港股短線內弱勢仍會持續,相對之下歐美市場表現看好。他解釋,早前人行下調貸款市場報價利率(LPR)以刺激內地經濟增長,且外圍央行相繼加息下,人民幣走弱已是意料之中,同時內地出行人次未如理想;外圍地緣局勢不穩,中美關係及俄烏局勢令後市未見明確,短線而言對港股表現難免有所影響。

 

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