融創中國公布，與境外債權人就超過30%的境外重組債務，訂立重組支持協議。
根據協議，計劃債權人將10億美元現有債權，轉換為10億美元9年期可轉換債券。債權人可於重組生效後首12個月，以每股20元將持有的可轉換債轉換成融創中國普通股，若選擇不轉換，則留債9年，利息1-2厘。
債權人對餘下債權可自願選擇轉為融創5年期零息強制可轉換債，總規模限額17.5億美元，以及自願選擇轉為現有融創服務股份，最低轉換價每股17元，轉換總規模上限約4.5億股，佔已發行融創服務股份總數近15%。
扣除以上自願轉換後，餘下債權將交換為最多8個系列以美元計值的新優先票據，分別在重組後兩年至9年到期，利率5厘至6.5厘。
融創又提出，向下月20日下午5時前簽署重組支持協議的債權人支付現金同意費，金額相當於債務本金0.1%。據融創披露，重組方案涉及現有債務及未付利息合共約102.4億美元。
