融創中國境外債重組涉可轉股債及換新債等 獲逾3成債權人支持

2023年03月28日22:23 最後更新: 29日00:09

融創中國（1918）公布，針對90.48億美元的境外債務重組，已與境外債權人小組訂立重組支援協議。融創將約百億美元的境外債務分為降槓桿、留債展期兩大板塊進行重組，為債權人提供了可轉換債券、強制可轉換債券、轉換為部分融創服務股權、置換新票據等多種選項。

融創的債權人小組持債金額超過 30%，近 30億美元。融創境外債務重組方案已獲得債權人小組的支持，方案預計將會拿到 75% 以上的贊成票。

具體而言，降槓桿計畫分三項實施： 第一，融創擬發行10 億美元的可轉換債券，所有計劃債權人有權在重組生效日起的 12 個月內，以每股 20 港元將其持有的可轉債轉換為融創中國普通股，如選擇不轉股，則留債 9年期 ，公司需支付 1 2 的票息； 第二，發行五年期強制可轉換債券，預計規模17.5 億美元，債權人可選擇在期初、週年、約定觸發機制達成等不同條件下登記轉股，到期日尚未行使轉股權的強制可轉換債券，將全部轉換為融創中國普通股； 第三，債權人也可選擇將現有債權轉換為現有融創服務投資持有的融創服務股權，交換價格為 60 個交易日加權平均股價的 2.5 倍，同時不得低於每股 17港元，規模上限約 4.49 億股，約佔融創服務已發行總股數的 14.7% 。

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