滙控售法國零售銀行與買家簽新諒解備忘錄 目標2024年完成

滙控（005）公布，已就出售法國零售銀行業務的條款部分潛在變更，與買方Cerberus Capital簽署進一步的諒解備忘錄。滙控指，該等變更概不改變交易的根本理由，各方目標是在2024年1月1日完成交易，預計今年下半年確認因出售產生不超過27億美元的累計除稅前虧損。

諒解備忘錄不改出售根本理由

滙控與Cerberus Capital管理等公司簽署諒解備忘錄，包括變更部分交易的範圍及修訂部分其他協議，更旨在使買方得以滿足其未來的資本需要，並就該交易取得監管批准，強調並不改變早前進行交易的根本理由，即交易將有助滙控專注於其國際批發業務模式。

料今下半年除稅前虧損最多27億美元

滙控考慮到潛在變更，預計今年下半年期間，確認因出售而產生不超過27億美元累計除稅前虧損，最終金額參照當時的利率及利潤參與權益的價值而釐定，而該交易沒有即時產生任何額外稅務利益。至於普通股權一級（CET1），在相關業務重新分類為持作出售用途後，估計將減少25個基點，並且將在完成前下降至約20個基點，即與先前的條款相比大致不變。

滙控又預計於完成時，風險加權資產減少27億美元，而有形資產淨值預計為19億美元；同時與保留76億美元房貸相關的持續成本經扣除分銷協議及品牌許可所產生的收益後，預計將於2024年產生1億美元的除稅後虧損。

利率攀升令出售添變數

有關出售事項，是於2021年滙控在2021年向Cerberus Capital出售法國零售銀行，雙方簽署具有約束力的框架協議。而在今年4月，滙控指因利率自銷售條款於2021年商定後起大幅上升，有關交易的完成繼而變得不確定，因此相關業務不再分類為持作出售用途。

滙控指，該交易仍有待取得監管批准。各方的目標是於2024年1月1日完成。該交易的最後截 止日期為2024年5月31日，惟可於一些情況下順延至同年11月29日。

 

港交所(00388)行政總裁陳翊庭表示，未來10年要推動亞洲其他市場與中國機遇互聯互通，透過提升平台及區域合作，打造具全球吸引力的區域流動性池。

圖片來源：港交所官網

透過上述舉措，可以將東南亞市場等亞洲機遇，帶到內地投資者面前，並吸引更多亞洲投資者投資內地資本市場。

她重申，與內地市場互聯互通是港交所與其他國際交易所相比的最大優勢，未來必須不斷優化，推動內地資本市場進一步開放及人民幣國際化進程。

陳翊庭在網誌內指出，亞洲吸引約40%全球外商直接投資，上市公司佔全球55%，市值佔全球股市總市值27%。隨著亞洲經濟崛起的長期趨勢持續顯現，全球供應鏈到科技集群都向東轉移，全球投資者自然而然會將目光投向亞洲。她認為，亞洲金融市場有潛力發展成為全球最大資本市場，亦是香港成為全球金融市場核心的巨大機遇，但仍要投入很多資源及努力。

她提到，今年以來香港市場融資總額逾2700億元；新股市場已有逾100家新上市公司，包括全球最大兩宗IPO，上市科正處理逾300宗上市申請，認為今年宏觀環境波動加劇，但香港市場仍創下多項新紀錄，多個市場成交創新高，背後有兩大核心驅動力，包括宏觀不確定持續，全球資本多元化配置成為大趨勢；中國經濟發展模式轉變吸引資本流入，內地各行業企業亦利用港交所融資平台加快出海戰略。