藥明合聯超額認購約49倍　一手中籤率13%

藥明生物(02269)分拆的藥明合聯(02268)公布，香港公開發售超額認購48.96倍，認購一手500股中籤率13%。

圖片來源：藥明生物官網

國際配售超額認購約18.6倍。經重新分配後，香港公開發售佔比提高至約30%，國際配售佔約70%。

上市定價20.6元，屬於招股價範圍上限。集資淨額34.8億元，67%用於在新加坡興建生產設施、擴大在中國的生產能力。若悉數行使超額配股權，集資淨額將額外增加約3.8億元。

藥明合聯股份明日掛牌。

藥明生物(02269)分拆的藥明合聯(02268)，今日開始招股，集資逾35.51億元，入場費10403.88元。

圖片來源：藥明生物官網

該公司以每股19.9元至20.6元，發售逾1.78億股，當中10%在港公開發售，其餘90%國際配售。每手500股，認購一手的入場費為10403.88元；認購將於10日(本周五)中午12時截止，並於同日定價，股份將於17日(下周五)掛牌。

以招股價中間價20.25元計算，集資淨額約34.23億元，約約67%用於在新加坡興建生產設施，以及擴大於內地的抗體中間體產能，以進一步擴大生產能力；約23%用於有選擇地尋求戰略聯盟、投資及收購機會，以擴大技術平台及服務類型；約10%用作營運資金及其他一般公司用途。

圖片來源：藥明生物官網

藥明合聯已引入7位基石投資者，包括Invesco等機構投資者，投資額合共23.47億元，認購股份禁售期為6個月。

該公司上市聯席保薦人共3位，分別是摩根士丹利、高盛及摩根大通；另尚有安排行中金、花旗與華泰金融。