華潤飲料今起招股 入場費2929.24元

內地樽裝水「怡寶」等飲品母公司華潤飲料(02460)今日起至周五(10月18日)招股，每股發售價介乎13.5元至14.5元，每手200股，一手入場費2929.24元。

華潤飲料官網

集資最多50.43億元，全球發售近3.48億股，當中香港公開發售佔11%，其餘為國際發售。

公司引入9名基石投資者，包括UBS AM Singapore、中旅、Wildlife Willow Limited、中郵保險、Oaktree Capital Management、PT Indadi Juver、Athos Capital Limited、Ghisallo Master Fund LP及Pamalican Fund Ltd，投資總額24.07億元。

聯席保薦人為瑞銀、中銀國際BOCI、中信証券及BofA SECURITIES。

集資所得約30%用於戰略性擴張和優化產能；約23%用於加速銷售渠道擴張及提升渠道效率；約23%用於進行銷售和營銷活動；約3%用於增強產品研發能力；約3%用於數字化升級；約8%用於進行潛在投資及併購機會；及約10%作為營運資金及作一般公司用途。

股份預期於10月23日掛牌。瑞銀集團、中銀國際、中信証券及美銀證券為聯席保薦人。

飲用水品牌「怡寶」母公司華潤飲料(02460)公布，建議向公司註冊處申請從開曼群島遷冊至香港，取得遷冊證明書後，於開曼群島申請撤銷註冊。

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公司表示，香港的公司遷冊制度，自5月起生效，非香港法團遷冊到港，可保留法律上的法人團體身分，亦可確保業務運作持續性；而公司已在聯交所主板上市，並在香港設立主要營業地點，遷冊可減少跨國合規複雜性，精簡法律實體架構，減少多司法管轄區的合規成本。

華潤飲料指，遷冊是進一步紮根香港的重要舉措，加強本地及國際投資者信心，有利與投資者溝通，而香港有開放而高效的企業管治制度、簡單稅制、國際級專業服務和戰略地理位置成為國際樞紐，吸引企業遷冊。

公司強調，遷冊不會改變相關資產、投資、管理或財務狀況，亦不會改變股東權益比例，在任何重大方面將不會影響營運和業務持續性，不涉及任何資產或現有股權任何變動，不會影響聯交所的上市地位。

公司將根據法例於香港設立註冊辦事處，但遷冊仍須由股東批准。