遠洋集團(03377)今早披債務重組方案，涵蓋現有未償還本金總額約56.36億美元的現有債務工具。
圖片來源：遠洋集團官網
方案包括透過新債務(包括新貸款及新票據)、強制可轉換債券及新永續證券，作為現有債務的對價。
重組涉及債務未償還本金約56.36億美元；而除本金外，截至重組生效時所有應計及未付利息與違約利息，以及債務應付的任何費用及收費，亦將包括在重組程序債權中。
假設重組生效日期為今年12月31日，預計重組程序債權總金額將等於62.18億美元。
重組將發行的新債務將為22億美元。若重組生效日期為今年12月31日，則將發行換股債及永續債券總額將等於40.18億美元。
圖片來源：遠洋集團官網
有關換股債將為零息，換股債會分4個系列，每系列換股債不同，其中換股債最低的也達1.46元，較7月18日(即重組支持協議日期)該股收市價0.375元有2.89倍溢價。若與該股昨天收市價0.32元比較，溢價也達3.56倍。
至於重組發行的新票據年息為3%；永續債券期初年息1%，其後會逐步增加，最高年息為5%。
另外，由於遠洋集團債權人包括中國人壽(02628)及聯繫人，有關國壽實體現持遠洋集團股權約29.59%，故重組方案中涉及發行換股債及永續票據等交易，將構成關連交易。
