中國移動香港提全購香港寬頻 每股5.23元溢價7.61%

香港寬頻(01310)公布，中金公司代表中國移動香港，提出全面收購香 港寬頻，代價為每股現金5.23元，較上周五收市價4.86元溢價約7.61%。

圖片來源：香港寬頻官網

公布稱，收購代價較公司於2024年8月31日每股股份經審核綜合資產淨值約1.95港元溢價約168.56%。

香港寬頻已發行股數為13.12億股，中移動全購涉資至少約68.6億元，未計及貸款票據、受限制股份單位。

中移動表示，持股13.91%的Canada Pension Plan Investment Board、持股11.05%的TPG Wireman 已作出「不可撤回承諾」，接受股份要約。兩者合計持有香港寬頻股份24.96%。

另外，TPG另持有本金額9.7億元的賣方貸款票據，TPG已同意中移動提出的賣方貸款票據要約，先以每股換股價11.6元轉換為股份，再以每股5.23元接受中移動收購。

中國移動稱對維持香港寬頻上市地位持開放態度。

I Squared Capital此前提全購

香港寬頻最初接獲中國移動收購要約的香港寬頻，隨即獲HGC股東私募股權公司I Squared Capital提全購。

公司發通告指，接獲I Squared Capital全數收購公司股權的初步意向，現時雙方仍在磋商收購條款，包括收購價格。中國移動香港昨晚再提收購建議。

香港寬頻(01310)宣佈，為旗下若干全資附屬公司任貸款擔保人，與銀團就總額為107.5億港元的定期貸款融資訂立協議，條件為中國移動香港持股須持股50%或以上。

圖片來源：香港寬頻官網

公布稱，融資將於該融資首次提款後364日當日到期，惟香港寬頻有兩次權利於若干條件達成後，在毋須任何貸款人同意的情況下，選擇延長到期日，每次延長為24個月。

根據融資協議的條款，倘公司的控股股東中國移動香港有限公司連同其聯屬公司合共不再持有50%以上已發行並具投票權的普通股，則任何貸款人可取消該貸款人的承貸額，並強制借款人償還貸款連同利息。

於公告日期，中移香港實益擁有公司已發行股本總額約74.84%權益。