融創：北京商住項目完成債務重組

融創中國(01918)公布，北京融創壹號院項目完成債務重組，為信託投資者提供完整退出方案，解除了債務人之一的北京泛海的債務違約問題，並且有效減輕項目債務壓力，公司將與中信金融資產合作推進項目開發建設。

融創中國官網

公告指，北京泛海作為債務人之一，應付中誠信託作為債權人的一筆本金額逾68.32億元人民幣的債務已於2023年9月到期。集團近日與中誠信託簽署債務重組協議，而中誠信託與中信金融資產就中誠信託債務達成債權轉讓相關交易安排。

根據債務重組協議，中誠信託確認集團之前已支付16.35億元，用於清償本金，因此中誠信託債務本金額降至逾51.97億元。另外，集團獲得違約金的全部減免，歷史欠息降至6.5億元，重組後每年融資成本亦由9.6厘降至6.5厘，令全周期融資成本降至每年約4.12厘。重組後債務還款期限4年，最終還款期為2029年1月。

北京融創壹號院項目位於北京市朝陽區，由北京泛海開發，融創持有北京泛海100%股權而擁有項目全部權益。項目佔地約7.52萬平方米，總建築面積約66萬平方米，主要用作住宅及商業等開發，項目少部分已完成銷售，剩餘地塊正在開發建設。

融創中國(01918)公布，已達成全面境外債務重組的所有先決條件，重組今日生效，約96億美元的現有債務已獲全面解除及免除。

圖片來源：融創中國官網

公司感謝債權人及相關各方大力支持，完成全面境外債務重組，徹底化解債務風險，實現可持續資本結構，並通過股權結構穩定計劃及團隊穩定計劃，有助未來更好推動境內地產項目債務風險化解及資產盤活等工作，支持地產開發業務長期的信用及經營逐步恢復。

作為重組代價，公司向計劃債權人發行兩筆強制可轉換債券，本金金額合共96.6億美元，預期本周五或前後於新交所上市。其中一筆可轉換債券的轉換期明年5月21日結束，初始轉換價為每股6.8元。另外，所有剩餘重組代價已轉讓持有期受託人。