百度據報擬發100億元人民幣離岸債券

《彭博》報道指，百度(09888)計畫發行總額達100億元人民幣的離岸債券，將是集團自2021年以來首次發債。

報道指，今次發行離岸人民幣債券將分5年期及10年期，5年期債券初步息率介乎2.6%至2.8%；10年期債券初步息率介乎2.8%至3%。估計債券或可於明天定價。

《彭博》引述知情人士報道，百度(09888)計畫分拆在港獨立上市的崑崙芯，集資規模或介乎10億至20億美元。

崑崙芯官網

報道指，崑崙芯的IPO計畫已委任中金、中信證券、華泰國際為牽頭安排行。

百度於上周五(1月2日)公布，擬分拆崑崙芯於香港主板獨立上市，並已根據上市規則PN15，向港交所(00388)提交有關建議分拆的方案，港交所已確認可進行建議分拆。

公告又披露，崑崙芯在1月1日(上周四)已透過聯席保薦人，以保密形式向港交所提交上市申請。

崑崙芯現時是百度的非全資附屬公司，是AI計算芯片及相關集成軟硬件系統供應商，致力於讓計算更智能。百度相信，分拆後崑菕芯仍會是百度的附屬公司。

崑崙芯官網

百度指出，分拆在商業方面對公司與崑菕芯均有利，可更全面反映崑崙芯基於自身優勢的價值，並提升營運及財務透明度，令投資者能清晰區分崑崙芯與保留集團，獨立評估及衡量崑崙芯的表現及潛力。

該公司又認為，崑崙芯的業務(有別於保留集團業務相對較為多元化的業務模式)將吸引專注於通用AI計算芯片，以及相關軟硬件系統業務的投資者群體。

公告指出，崑崙芯的業務憑藉其規模已足以尋求上市地位，分拆上市將提升該公司在客戶、供應商及潛在戰略合作夥伴中的形象，並提高其協商及爭取更多業務的地位，亦令崑崙芯能在未來有需要時直接且獨立地進入股權及債務資本市場。