中國宏橋落實發3億美元換股債 年息1.5% 換股價溢價38.3%

中國宏橋(01378)公布，擬發行3億美元的5年期可換股債券，年息1.5%；換股價較昨收市有38.3%溢價。

圖片來源：中國宏橋官網

上述換股債初步換股價20.88元，較該股昨收市價15.1元有溢價約38.3%；較前5個交易日平均收市價14.76元則有溢價約41.4%；較前10個交易日平均收市價14.32元的溢價更達45.8%。

由於上述換股債聯席牽頭經辦人可促使認購換股債的投資者，透過於有擔保賣空中出售中國宏橋股份，為換股債作對沖，中國宏橋將同步回購涉及股份，預期購買約2054.8萬股作為同步回購的一部份，購買價每股14.6元，涉及金額3億元。

董事會認為，同步回購活動反映董事會及管理團隊對公司長期戰略及發展充滿信心，並認為回購股份符合公司及股東的整體最佳利益。

該公司發行換股債的集資淨額約2.95億美元，將用作為現有境外債項再融資及一般公司用途。

中國宏橋(01378)公布，控股股東中國宏橋控股於11月18日從公開市場，以每股平均價約30.5353元購買合共750萬股本公司股份。

圖片來源：中國宏橋官網

增持股份數量相當於截至已發行股份總數約0.08%。

於增持股份前，宏橋控股63.94%股份，增持股份後，宏橋控股持有相當於本公司已發行股份總數約64.02%。