融創清盤聆訊延至4 月28日 集團進行第二輪境外債務重組

融創中國(01918)香港高等法院清盤聆訊押後至4月28日，外電報道，公司告知其境外債權人將進行第二輪債務重組，這是融創首次確認將進行第二輪境外債務重組，也將成為行業首例。

融創中國官網

中國信達(香港)資產管理今年初提出針對融創中國的清盤呈請，涉及本金總額3000萬美元及應計利息。融創在2023年完成90億美元的境外債務重組，是自2021年債務危機爆發以來，首家完成里程碑式債務重組的陷入困境的開發商。信達提清盤呈請令市場人士感到驚訝。

第二次債務重組和新的清盤呈請突顯開發商和房地產行業面臨的持久戰。

信達的律師要求立即對融創進行清算，因為融創沒有提供任何文件證明正在進行其所說的重組。

法官則表示，考慮到其他債權人反對清算，聆訊延期至4月28日，以便融創展示其重組進展。

融創在1月表示，由於該呈請給公司造成的影響， 同時考慮當前市況遠不及此前境外債務重組方案制定時之預期，公司不排除將進一步結合現實情況， 尋求更加全面的境外債務綜合解決方案。

融創中國(01918)公布，已達成全面境外債務重組的所有先決條件，重組今日生效，約96億美元的現有債務已獲全面解除及免除。

圖片來源：融創中國官網

公司感謝債權人及相關各方大力支持，完成全面境外債務重組，徹底化解債務風險，實現可持續資本結構，並通過股權結構穩定計劃及團隊穩定計劃，有助未來更好推動境內地產項目債務風險化解及資產盤活等工作，支持地產開發業務長期的信用及經營逐步恢復。

作為重組代價，公司向計劃債權人發行兩筆強制可轉換債券，本金金額合共96.6億美元，預期本周五或前後於新交所上市。其中一筆可轉換債券的轉換期明年5月21日結束，初始轉換價為每股6.8元。另外，所有剩餘重組代價已轉讓持有期受託人。