寧德時代首日獲足夠認購 最高集資額可達410億元為全球最大IPO

《彭博》報道，寧德時代(03750)首日招股，已獲得足夠投資者表示興趣認購，其中基石投資者承諾買入26億美元股份。

圖片來源：寧德時代官網

報道稱，寧德時代估計為今年全球集資額最大的IPO，集資額為310億元，發售股數1.18億股，若行使超額配售權，發售股份數量將增至接近1.56億股，最高集資額410億元。

招股價263元，較周五收市價低1.4%，寧德時代今日A股數升3.52%，報257元人民幣。

該公司將以「S條例」形式進行發行，即不允許向美國境內投資者發售，並免除發行人的某些美國監管備案義務。

寧德時代擬將所得款項淨額中，約90%用於推進匈牙利項目第一期及第二期建設；及約10%用於營運資金及其他一般企業用途。

寧德時代(03750)公布，擬註冊發行不多於100億元人民幣債券，以滿足生產經營及業務發展需求、優化債務結構、降低融資成本，促進各項業務穩健發展。

圖片來源：寧德時代官網

所得資金將用於項目建設、補充營運資金、償還有息負債等。

集團指，發債期限不超過5年，視乎實際資金需求及發行時市場情況等而定，可以是單一期限品種，亦可以是多種期限品種的組合。