寧德時代傳集資規模擴展至近46億美元 掛牌當天可「股輪齊發」

外電報道，寧德時代(03750)將香港招股價格定在每股263元，發售規模擴大至1.356億股，不包括超額配售選擇權。

圖片來源：寧德時代官網

根據條款，寧德時代基礎發行規模為1.179億股，並行使1770萬股的發售量調整權，將集資45.72億美元。寧德時代若行使超額配售選擇權，集資總額最高可達53億美元。

該股預期5月20日掛牌，各大窩輪發行人已獲港交所(00388)通知當日可「股輪齊發」，多家發行商料參與發行窩輪。法興證券上市產品銷售部亞太區董事蔡秀虹指出，預計寧德窩輪有市場需求，是次推出4隻相關窩輪，成為首批寧德窩輪發行商

美銀證券、中金、中信建投及摩通為聯席保薦人。

寧德時代(03750)公布，擬註冊發行不多於100億元人民幣債券，以滿足生產經營及業務發展需求、優化債務結構、降低融資成本，促進各項業務穩健發展。

圖片來源：寧德時代官網

所得資金將用於項目建設、補充營運資金、償還有息負債等。

集團指，發債期限不超過5年，視乎實際資金需求及發行時市場情況等而定，可以是單一期限品種，亦可以是多種期限品種的組合。