滙控發行20億美元7.05厘永久後償或有可轉換證券

滙豐控股(00005)公布，擬發行總值20億美元之7.05厘永久後償或有可轉換證券，淨額預期為19.8億美元。

圖片來源：滙控官網

資金將用於一般公司事務及根據相關規則的規定維持或進一步加強公司的資本基礎。

轉換價初步定為每股轉換股份3.6437美元，若發生自動轉換，假設相關證券按其最初轉換價被悉數轉換，相關證券將被轉換為約5.49億股普通股，佔擴大後股本約3.03%。

集團又公布，昨日(29日)於英國及香港市場合共回購551.81萬股，共涉資5.09億港元。

外電報道指，滙控(00005)將向旗下私募信貸基金注資40億美元，目標吸引外部投資者的額外資本，在5年內建立一個500億美元的信貸基金。

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滙豐投資管理首席執行官Nicolas Moreau向在接受有關外電查詢時表示，集團對相關私募信貸基金的支持，將有助吸引外部資金。他又表示，新資金將在全球範圍內投資，最初重點關注英國和亞洲的直接貸款等範疇。

報道指，滙豐投資管理的私募信貸部門自2018年成立以來，已在150筆交易中投入70億美元。