融創中國配售逾7.5億股股份　償付約56億元人民幣境內債券

融創中國(01918)公布，向特殊目的公司配售逾7.5億股股份，用於償付選擇股票選項的境內債券持有人所持約56億元人民幣境內債券。

圖片來源：融創中國2022年度年報

根據境內債務重組的條款，每100元人幣面值的境內債券，可以獲得13.5股公司股份的處置所得資金淨額收益權。根據認購協議，相當於每股認購股份可註銷或償付金額約8.05港元的境內債券，較昨日收市價溢價約4.4倍。

配售股份相當於經擴大後已發行股本約6.58%。融創指，今次配股是為了配合境內債務重組中的股票選項有序實施，集團不會獲得任何款項，但預計可償還約56億元人幣債務，緩解資金流動性壓力，改善財務狀況，有助長期業務恢復。

此外，融創房地產已於4月根據債券購回選項安排，以約8億元人幣回購金額約40億元的境內債券。

融創中國(01918)公布，已達成全面境外債務重組的所有先決條件，重組今日生效，約96億美元的現有債務已獲全面解除及免除。

圖片來源：融創中國官網

公司感謝債權人及相關各方大力支持，完成全面境外債務重組，徹底化解債務風險，實現可持續資本結構，並通過股權結構穩定計劃及團隊穩定計劃，有助未來更好推動境內地產項目債務風險化解及資產盤活等工作，支持地產開發業務長期的信用及經營逐步恢復。

作為重組代價，公司向計劃債權人發行兩筆強制可轉換債券，本金金額合共96.6億美元，預期本周五或前後於新交所上市。其中一筆可轉換債券的轉換期明年5月21日結束，初始轉換價為每股6.8元。另外，所有剩餘重組代價已轉讓持有期受託人。