周大福創建擬發行8.5億元可換股債券　回購今年到期債券恢復公眾持股量

周大福創建(00659)計劃發行本金總額8.5億港元的可換股債券，同時回購2025年到期7.8億元年息4厘可換股債券，以恢復公眾持股量。

周大福創建年報

發行價是債券本金總額的100%，年利率2.8厘。集資淨額約8.43億元，當中5.71億元用作同步購回資金，餘額用作一般企業用途。

初始換股價每股7.67元，較昨日收市價溢價2%。假設悉數轉換，債券最多可轉換成1.1億股新股份，相當於經擴大後已發行股本的約2.686%。

公司將向維也納證券交易所申請批准債券上市，並將向香港聯交所申請批准新股份上市及買賣。

公告指，發債令公司恢復至上市規則規定的公眾持股量，並可以較低融資成本取得額外資金用作同步購回；不會對現有股東股權產生即時攤薄影響，債券轉換為新股份，將增強公司資本基礎，有利長期發展。

另外，公司建議同步購回今年到期的7.8億港元可換股債券，年利率4厘。合資格債券持有人已承諾向公司出售本金總額約5.66億元的現有可換股債券，未償還本金總額約7400萬元。

根據公告，公司之公眾持股量約為24.18%，略低於上市規定的最低要求。

中國神華公布，計劃發行A股股份及支付現金方式，向控股股東國家能源集團及全資附屬公司西部能源收購一系列資產，包括國源電力、新疆能源、包頭礦業等12家公司股權。

計及股份價值和現金對價，涉及資產總對價近1336億元人民幣。

神華表示，計劃向不超過35名符合條件的特定投資者發行新A股，以募集配套資金。發行量不超過對價股份發行完成後總股本30%。

集團指，交易完成後，將整合新疆、內蒙古、陝西、山西等資源基地、港口航運和物流資產，強化跨區域協同，提升國家能源應急保障體系的可靠性，打造央企重組示範。

集團相信，交易可解決同業競爭，保護中小股東，消除與控股股東的業務重疊，提升規模和盈利能力。