吉利汽車就私有化極氪訂立合併協議,將透過收購所有已發行及發行在外的極氪股份及美國存託股份進行私有化,完成後,極氪將成為全資附屬公司,並於紐約證券交易所退市。
假設所有合資格極氪持有人選擇收取現金代價,全現金方案總代價約23.99億美元,相當於約172億元人民幣,將以內部資源或債務融資撥付。若選擇收取代價股份,將向合資格極氪持有人發行及配發最多10.98億股代價股份,相當於私有化完成後,經擴大已發行股本的約9.8%。
公告指,每名合資格極氪持有人,可選擇就每股極氪股份,收取2.687美元現金或1.23股代價股份;或就每股極氪美國存託股份,收取26.87美元現金或12.3股代價股份,將以吉利美國存託股份形式交付。
基於要約比率,每股代價股份發行價17.15元,相當於約2.18美元,較今日收市價折讓約6%;較公告前最後交易日收市價折讓約4.6%;較緊接非約束性報價函日期前最後交易日的收市價溢價約2.4%。
集團現持有極氪股本總額約62.8%,指出合併可帶來戰略、營運及財務優勢,可統一在新能源化及智能化轉型方面的戰略方向。
瑞士黃金精煉及交易公司MKS PAMP行政總裁James Emmett認為,香港發展黃金市場,最重要是確保流動性到位,要確保有銀行提供借貸並能獲得黃金儲備以維持流動性,避免擠提;要與金融機構合作,確保融資渠道及有關交易額度到位,亦要與保險公司合作,確保具備實體保險能力。
他在亞洲金融論壇上表示,要確保香港實物及監管標準與全球一致,物流及運輸配套網絡、人才技能培育等方面亦要配合。
他說,深信香港作為黃金樞紐有很大潛力,對香港與上海簽署黃金合作協議感到興奮,加強與內地聯繫是香港優勢之一。他認為,現有工作為未來黃金市場發展奠定基礎,但強調仍有很多工作要做。
另外,James Emmett提到,去年10月在香港開設辦事處,作為區域總部,認為香港的金融服務人才深度、法律體系、組織架構、金融體系優勢,都令香港極具吸引力。他指,事前曾與投資推廣署會面,深入了解香港黃金交易中心策略具體內容,集團很感興趣,相信可帶來真正機遇。
他說,集團在上海有辦事處,一直與上海黃金交易所保持密切合作,2014年達成首筆交易。除了挖礦,集團幾乎包辦所有環節,包括貿易及提煉,集團正探索創新架構及解決方案。