《彭博》報道,百度(09888)考慮再次發行點心債。數月前,該公司剛完成首批人民幣點心債的定價。
圖片來源:百度官網
報道引述知情人士表示,潛在發行交易可能包括一隻3.5年期債券。百度考慮通過債券發行融資約40億元人民幣,最終規模不超過45億元人民幣。發債計劃並未最終敲定,相關細節可能根據投資者反饋而有所調整。
百度3月份首次發行點心債融資100億元人民幣。彭博稱,百度將5年期債券和10年期債券的票面利率分別定在2.7%和3%。報道指,近期此類發行交易活躍,信用類點心債發行規模上月觸及8個月新高。
據彭博匯編的數據顯示,受融資成本保持低位及債券南向通擴容預期升溫推動,今年以來企業發行人已發行了創紀錄的438億美元此類債券。
《彭博》引述知情人士報道,百度(09888)計畫分拆在港獨立上市的崑崙芯,集資規模或介乎10億至20億美元。
崑崙芯官網
報道指,崑崙芯的IPO計畫已委任中金、中信證券、華泰國際為牽頭安排行。
百度於上周五(1月2日)公布,擬分拆崑崙芯於香港主板獨立上市,並已根據上市規則PN15,向港交所(00388)提交有關建議分拆的方案,港交所已確認可進行建議分拆。
公告又披露,崑崙芯在1月1日(上周四)已透過聯席保薦人,以保密形式向港交所提交上市申請。
崑崙芯現時是百度的非全資附屬公司,是AI計算芯片及相關集成軟硬件系統供應商,致力於讓計算更智能。百度相信,分拆後崑菕芯仍會是百度的附屬公司。
崑崙芯官網
百度指出,分拆在商業方面對公司與崑菕芯均有利,可更全面反映崑崙芯基於自身優勢的價值,並提升營運及財務透明度,令投資者能清晰區分崑崙芯與保留集團,獨立評估及衡量崑崙芯的表現及潛力。
該公司又認為,崑崙芯的業務(有別於保留集團業務相對較為多元化的業務模式)將吸引專注於通用AI計算芯片,以及相關軟硬件系統業務的投資者群體。
公告指出,崑崙芯的業務憑藉其規模已足以尋求上市地位,分拆上市將提升該公司在客戶、供應商及潛在戰略合作夥伴中的形象,並提高其協商及爭取更多業務的地位,亦令崑崙芯能在未來有需要時直接且獨立地進入股權及債務資本市場。