蔚來折讓7.19%配股及ADS 集資總額10億美元

蔚來(09866)公布，擬透過發行美國存託股(ADS)及A類普通股，籌集總額10億美元資金；配股價較昨收市價折讓7.19%。

圖片來源：蔚來官網

上述配售定價為A類普通股每股43.36港元，每份ADS公開發行價5.57美元；交易涉及約1.82億股A類普通股，其中包括發行ADS，每股ADS代表1股A股普通股。

公司預期，美國存託股發行將於今日或前後交割，普通股發行將於下周三或前後交割，但須受慣常交割條件限制。

另外，公司已授予股權發行承銷商30天可額外購買最多約2727.3萬股ADS的期權。

股權發行所得款項淨額，將用於投資智能電動汽車核心技術研發、開發旗下品牌的未來技術平台及車型、擴大充換電網絡、強化資產負債表及一般企業用途。

蔚來(09866)發盈利預喜，預計公司2025年第四季度經調整經營利潤（非公認計準則）約7億元（人民幣‧下同，約1 億美元)至12億元（約1.72億美元），為首次錄得單季度經調整經營利潤。

圖片來源：蔚來官網

2024年第四季度錄得經調整經營虧損55.436億元。

2025年第四季度預計實現的經調整經營利潤主要歸因於2025年第四季度銷量持續增長；有利的產品組合推動汽車毛利率優化；及
公司持續推行全面降本增效措施。

此外，按公認會計準則計量，預計本公司於2025年第四季度錄得經營利潤約2億元（約0.29億美元）至7億元（約1億美元）