短片平台快手已通過上市聆訊,料2月第一周上市。
有消息指,快手上市團隊保薦人將18日(下周一)展開分析師路演,緊接進入招股階段,計劃於今年2月5日掛牌。
據悉,快手IPO受機構熱捧,大型機構準備下單。有承銷商透露,目標估值達500億美元(約3900億港元)。
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外電早前報道快手香港上市目標估值500億美元,集資50億美元(約390億港元)。快手對消息不予置評。
快手在上市前投資者包括騰訊(00700)、紅杉資本、百度(BIDU US)、淡馬錫、博裕資本、晨興資本等。
騰訊是快手最大機構股東(新華社圖片)
騰訊在快手D輪、F輪融資中均有投資,目前持有快手21.57%股份,為快手最大機構股東。快手早年以製作GIF動圖起家,現時已轉戰短視頻市場。
根據初步招股資料,快手今年上半年平均日活躍用戶達3.02億,每位日活躍用戶日均使用時長超過85分鐘;平均月活躍用戶則達到7.76億。
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今年上半年業績,直播(打賞)、綫上營銷服務(廣告)貢獻快手絕大部分收入,收入佔比分別為68.5%、28.3%,電商直播的收入貢獻目前仍低。
值得注意的是,即使剔除以股份為基礎的薪酬開支、可轉換可贖回優先股公允價值變動等因素影響,反映營運表現的經調整利潤上半年也由盈轉虧,錄得高達63.5億元淨虧損。
今年上半年快手銷售及營銷開支高達137億元,佔收入比例高達54%,或反映快手在獲取新用戶、發展新業務投入大增。