短片平台快手已通過上市聆訊,料2月第一周上市。
有消息指,快手上市團隊保薦人將18日(下周一)展開分析師路演,緊接進入招股階段,計劃於今年2月5日掛牌。
據悉,快手IPO受機構熱捧,大型機構準備下單。有承銷商透露,目標估值達500億美元(約3900億港元)。
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外電早前報道快手香港上市目標估值500億美元,集資50億美元(約390億港元)。快手對消息不予置評。
快手在上市前投資者包括騰訊(00700)、紅杉資本、百度(BIDU US)、淡馬錫、博裕資本、晨興資本等。
騰訊是快手最大機構股東(新華社圖片)
騰訊在快手D輪、F輪融資中均有投資,目前持有快手21.57%股份,為快手最大機構股東。快手早年以製作GIF動圖起家,現時已轉戰短視頻市場。
根據初步招股資料,快手今年上半年平均日活躍用戶達3.02億,每位日活躍用戶日均使用時長超過85分鐘;平均月活躍用戶則達到7.76億。
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今年上半年業績,直播(打賞)、綫上營銷服務(廣告)貢獻快手絕大部分收入,收入佔比分別為68.5%、28.3%,電商直播的收入貢獻目前仍低。
值得注意的是,即使剔除以股份為基礎的薪酬開支、可轉換可贖回優先股公允價值變動等因素影響,反映營運表現的經調整利潤上半年也由盈轉虧,錄得高達63.5億元淨虧損。
今年上半年快手銷售及營銷開支高達137億元,佔收入比例高達54%,或反映快手在獲取新用戶、發展新業務投入大增。
內地線上汽車服務平台途虎養車(09690)明日起招股,每股招股價28至31元,一手100股,入場費為3131元。
全球發售4061.71萬股,國際及香港分別佔九成及一成,授予包銷商超額配股權15%。
招股日期由9月14日起至9月19日中午,預計9月26日掛牌,上市聯席保薦人為美銀、高盛、中金公司、瑞銀。
騰訊(00700)、嘉實多、零跑汽車(09863)、國軒高科(002074.SZ)、上海紫竹高新區為基石投資者,共涉1億美元(約7.8億港元)投資金額。
以中間價29.5元計算,若超額配股權未獲行使集資淨額約10.91億元,以提升數據分析技術,進一步提高運營效率。
圖片來源:途虎養車官網
其中約15%於未來3年用於擴大門店網絡和加盟商群體(尤其是在二線及以下市縣)、擴大運營及支持團隊以及進一步強與加盟商關係;約20%未來三年用於為與新能源汽車車主汽車服務相關投資以及該等服務相關工具及設備投資提供資金;約10%作營運資金及一般公司用途。
圖片來源:途虎養車官網
根據公司招股書,截至今年3 月31 日,經調整EBITDA(非國際財務報告準則)轉盈,盈利1.6億元(人民幣‧下同),惟未經調則錄虧損2.79億元,去年同期經調整EBITDA虧損1.158億元,截至3 月31日的2022年度經調整EBITDA虧損1.865億元,2021年度經調整EBITDA虧損高達9.22億元。
2022年度未經調整虧損6.09億元,2022年度虧損21.38億元,2021年度虧損58.44億元。
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