保誠新股今起招股 入場費8686元

英國保誠(02378)新股今日(9月20日)至9月24日起招股，英國保誠計劃發行1.3億股新股份，發售價上限為172元，以一手50股，入場費約8686.7元。

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其中653.9萬股供公開發售，佔發售股份的5%，集資最多224.9億元。

以發售價上限172元計，較上周五(17日)收市價157.8元溢價約9%。英國保誠將於周六(25日)前後定價，預計於10月4日開始買賣。

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保誠執行董事田弘諾（James Turner）表示，期望通過今次公開發售，擴大股東基礎及提高股份流通性後，將來可以獲納入恒生綜合指數成份股，並成為合資格的港股通交易股份。

保誠委任花旗、高盛、中信里昂及滙豐為今次發售的聯席全球協調人及聯席賬簿管理人。美銀證券、瑞信、瑞銀及大華繼顯亦擔任聯席賬簿管理人。股份發售預期將於10月4日完成，而新股份亦預期將於同日開始買賣。

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英國保誠指，預期股份發售將可保持及提升英國保誠的財務靈活性。具體而言，來自股份發售的大部分所得款項淨額（約175.05億元）預期將用於贖回現有高票息債務，而餘下所得款項淨額(約33.45億元)預期會撥入英國保誠的中央流動資金，以進一步提高英國保誠的財務靈活性。

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保誠保險首席市場拓展及保險夥伴營銷總監吳詩雅稱，因去年未開關，保誠首季內地客新造保費按年增加81倍，預計第二季趨勢向好，但升幅不及第一季，全年有機會回到疫情前水平。

保誠保險首席市場拓展及保險夥伴營銷總監吳詩雅

她稱，雖然內地客人數尚未及疫情前數目，主要為部分富裕群體赴港處理銀行戶口等，但是集中買保單額較大，例如儲蓄類產品，有望帶動保費總額表現。

她表示，保誠今年首季新保費收入按年增加3倍。理財顧問目前有2萬人，今年內增聘4000人，計劃從大學生、零售從業人員，以及政府高才通計畫中請人。

內地客購買產品方面，健康保障（Health Protection），例如危疾、醫療保險類產品，佔總保單數的5至6成；如多元貨幣儲蓄類產品，亦受內地客偏好。她稱，三年未開關，內地客儲蓄類需求積壓，因而首季見到相關產品需求大幅反彈，後續會平常化。

保誠今日公布調查結果，受訪者平均個人危疾保障缺口為118萬元，且受訪者現有資金只夠應付43%的保障需要。另外，約4成受訪者未有購買危疾保險，在6成已購置危疾保障的受訪者當中，有74%認為現有醫療保障仍未足夠。該調查4月訪問500位本地市民。

保誠今日發布危疾保險產品「誠保一生」，涵蓋生老病死各階段保障，兼備長期儲蓄價值，包括兒童（例如市場首創嚴重濕疹、風疹）、早期及嚴重病況，嚴重腦退化症或柏金遜病終身年金。